當一列火車意外開動時，只帶著寵物，他們發現漢斯，一只好惡的獾，是這一切的幕后黑手。雖然墜機似乎不可避免，但動物們可以依靠獵鷹，一只狡猾的浣熊，他會盡一切努力拯救它們。

從他母親的歌聲到他與歌利亞的沖突，大衛從卑微的牧羊人到受膏的國王的旅程考驗了信仰、勇氣和愛的極限，最終在一場爭奪王國靈魂的戰斗中達到高潮。

　　小有名氣的建筑師埃文·韋伯（基努·里維斯 Keanu Reeves 飾）事業有成，生活美滿。他住在洛杉磯一套親手設計的別墅中，妻子凱倫（伊格納西·阿爾曼德 Ignacia Allamand 飾）美艷動人，一雙兒女杰克（Dan Baily 飾）和莉莎（Megan Baily 飾）乖巧可愛。某個假日，凱倫驅車帶著孩子們外出度假，留下埃文一人在家中工作。瓢潑大雨之夜，艾文突然聽到了敲門聲。來者是被淋成落湯雞的女孩貝爾（安娜·德·阿瑪斯 Ana de Armas 飾）和吉妮絲（洛倫扎·伊佐 Lorenza Izzo 飾），他們迷失方向，請求埃文提供幫助。兩個女孩就像善解人意又誘惑媚人的小妖精，讓埃文多少有些把持不住。　　色字頭上一把刀，世間哪有從天而降的美食和便宜……

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。