一位叛逆的青少年牙仙渴望探索超越自己封閉文明與嚴(yán)苛傳統(tǒng)的世界。在一次冒險(xiǎn)中，他遇見(jiàn)了世界上最可愛(ài)的小巨魔，以及擁有科學(xué)天賦、勇敢無(wú)畏的小妖精。三個(gè)小小生物從此展開(kāi)旅程，努力聯(lián)合各自的王國(guó)，同時(shí)躲避心懷不軌、蠢蠢欲動(dòng)的蜘蛛威脅。

　　從小，楚仁（姜東元 飾）就知道自己擁有能夠控制人心的超能力，凡是被他的雙眼所正視的人，無(wú)一例外的會(huì)被迷惑而任其擺布。靠著著神奇的超能力，楚仁得到了一切他想要得到的東西，但人性本就貪婪，個(gè)性乖僻的他依然沒(méi)有感到滿足，而是變本加厲的使用這能力干起了犯罪的勾當(dāng)。　　在一次偷竊行動(dòng)中，楚仁和名為奎南（高修 飾）的男子相遇了。讓楚仁感到震驚的是，這個(gè)外表平凡的男子居然沒(méi)有受到自己的蠱惑，他不僅讓行動(dòng)遭遇了失敗，還害自己錯(cuò)手殺死了無(wú)辜的人成為了通緝的對(duì)象。更讓楚仁憤怒的是，不自量力的奎南居然對(duì)自己展開(kāi)了調(diào)查。一場(chǎng)貓鼠之間的追逐正式拉開(kāi)了序幕。

 象人（約翰?赫特 John Hurt 飾）是一個(gè)天生的畸形癥患者，他的臉長(zhǎng)得就像大象的臉，因此而得名。象人一直被利欲昏心的馬戲團(tuán)老板利用，帶到世界各地去巡回演出，受盡了非人的虐待。象人所經(jīng)受的遭遇社會(huì)名流們都會(huì)感到不可思議，然而樂(lè)觀堅(jiān)強(qiáng)的象人卻承擔(dān)了下來(lái)。直到有一次，象人遇上了年輕的英國(guó)醫(yī)生（安東尼?霍普金斯 Anthony Hopkins 飾），出于憐憫和醫(yī)生的操守，他與馬戲團(tuán)老板簽訂了“領(lǐng)養(yǎng)”協(xié)議后，將象人帶回了醫(yī)院作研究。在醫(yī)院里，象人重新感受到了人間的溫暖，而醫(yī)生也在和象人的交往中結(jié)下了深深的友誼，他已經(jīng)舍不得這位“上帝的棄兒”。但利欲昏心的馬戲團(tuán)老板帶人又將象人搶了回去，象人的新生活是否就此終結(jié)？

　　20世紀(jì)40年代，美國(guó)某個(gè)依靠石油而發(fā)展起來(lái)的小鎮(zhèn)。當(dāng)?shù)刈畲蟾缓缽厮固亍た稻S（Ned Beatty 飾）的兒子艾爾姆（Jay R. Ferguson 飾）即將成婚，然而卻有件事讓徹斯特頗感煩惱。原來(lái)艾爾姆此前和妓女喬伊絲·雷克蘭德（杰西卡?阿爾芭 Jessica Alba 飾）有染，為避免尷尬之事發(fā)生，徹斯特暗中授意警方驅(qū)逐喬伊絲，而小警察盧·福特（卡西·阿弗萊克 Casey Affleck 飾）成為了此項(xiàng)工作的具體執(zhí)行者。盧表面內(nèi)向順從，內(nèi)心卻隱藏著不為人知的秘密。短短幾周的相處，喬伊絲已然對(duì)他深深迷戀，不可自拔。誰(shuí)知在最后關(guān)頭，盧卻對(duì)喬伊絲和艾爾姆痛下殺手，從此跌入萬(wàn)劫不復(fù)的黑色深淵中……　　本片根據(jù)吉姆·湯普森（Jim Thompson）的同名小說(shuō)改編。