柾木在大學好友池內的邀請下去觀看舞臺劇，并被登臺表演的芙蓉所吸引。然而，他逐漸開始懷疑芙蓉與池內之間的關系。于是柾木與一個對芙蓉心懷厭惡的神秘女子小林合作…… 　　影片根據江戶川亂步的同名中篇小說改編。

　　該片以大地震后荒廢的首爾為背景，講述聚集在此地唯一剩下的“皇宮公寓”里的生存者們的故事。

據傳聞，古時候有座山叫猿猴山，猿猴山有一國，名為猿國。猿國有一罕見白猿，猿國尊護白猿為神，稱“猿神”，百姓日夜供奉，祈求平安。近日，有傳言說“猿神”暴怒，不會再庇護猿國了，國主才會久病不起，導致猿國上下人心惶惶。為了穩定民心，猿國國主請求太極村掌門延一道人幫助猿國調查傳言真相，讓百姓心安。延一道人派遣弟子玄城前往猿國協助，探尋背后真相。

平侍出身、獨眼的劍豪丹下左馬之介（森山未來 飾），奉相馬家當主大膳亮（每熊克哉 飾）之命，前往江戶小野冢道場奪取傳說中的一對妖刀“乾云丸”與“坤龍丸”。他以忠義為念拼死挑戰，卻在激斗中失去了右臂。幸得通緝犯阿藤（黑木華 飾）與與吉（加藤諒 飾）相救，奇跡般地存活下來，化名“丹下左膳”重生。此后，圍繞妖刀的陰謀不斷擴大，敵人接踵而至，連町奉行大岡忠相（高橋克典 飾）也卷入其中——一場關乎忠義與命運的江戶風云由此展開。