講述了住在虛構城市波古市的羅漢、他的哥哥喬漢和剛搬進得克薩斯州一家水療中心的故事，該水療中心的老板是一位不可預知的鄰居。

　　時空的轉換，現在與未來的穿梭，都在杰克（亞德里安·布洛迪 Adrien Brody 飾）身上神奇的發生著。他本來是一個參與過海灣戰爭的美國軍人。意外中彈令他喪失了記憶，成為一個失憶者。繼而更倒霉的是，他被警方認作殺人疑犯拉回審訊。因為判定為精神疾病，杰克免于坐牢，只是被帶到精神病院，作為某項科學實驗的樣品。　　醫生為杰克穿上了緊身衣物，把他放進停尸間。這里黑暗冰冷，只剩下零散的記憶碎片陪伴杰克。碎片中有著他將來的模樣，有著一個心愛的叫杰基（凱拉·奈特利 Keira Knightley飾）的女子，更有著自己快要死去的訊息。在記憶中看到將來的杰克，在一線希望中尋找著通往生機的鑰匙。

　　此片是《列寧格勒牛仔征美記》的續集，列寧格勒牛仔樂團收到了美國人的邀請去紐約演出，沒有簽證的他們在墨西哥海關闖關成功來到了美國，這是他們前任隊長米盧出現了，他號稱在沙漠里得到了上帝的拯救，已經洗心革面成為了像摩西一樣的圣人，他許愿他們巡回演出后把他們帶回故鄉，因為家鄉誕生了一頭圣牛，為了慶祝，米盧決定盜走自由女神的鼻子作為獻給圣牛的禮物，得逞后他們帶著鼻子來到了法國、德國、捷克，一路上他們和CIA密探斗志斗勇，險象環生，而密探長時間和因為看了米盧送的圣經為之感化，成為了他們的一員，于是，這支并不高明的樂隊為了這個神圣的夢想，一路賣唱，千辛萬苦，終于回到了西伯利亞的家鄉

Hilarion Zabala，一名前軍士長，被一種奇怪的氣味折磨著。診斷是幻覺，即嗅覺幻覺，他感知到的氣味實際上并不存在。他的醫生將此歸因于過去的創傷，并建議他直面并回憶自己黑暗的服役期作為解決方案。扎巴拉愿意承擔任何任務，自愿訪問軍事基地，最終被分配到一個偏遠的島嶼流放地。然而，另一個可怕的現實在那里等待著他。從宗教流血到侵犯婦女人權，人類造成的各種形式的暴力在結構上和日常生活中仍然普遍存在。在暴力時代，如何實現正義和救贖？用于防止暴力的暴力行為是否有正當理由？深沉的痛苦通過沉思的黑白圖像反映出來。（BOO Kyunghwan）