音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內(nèi)（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機(jī)密偷偷送出英國。漢內(nèi)為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪?shù)铝?卡羅爾飾）的金發(fā)年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發(fā)了他。他找到了“三十九級臺階”的領(lǐng)導(dǎo)人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發(fā)被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內(nèi)看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區(qū)柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達(dá)塔斯的真人基礎(chǔ)上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。

 影片開始于兩個都叫瑪麗的少女（Jitka Cerhová 和 Ivana Karbanová 飾）的對話：沒有人理解我們，這個世界上的一切正在變得越來越糟糕。于是兩人決定：我們也要變得越來越壞！瑪麗一號喜歡和老男人約會，在他們吃飯的時候，瑪麗二號會突然出現(xiàn)，旁若無人地大吃特吃。瑪麗一號把老男人送上火車，老男人以為她會陪著他，火車開動，她卻下了火車?，旣惗栐谝粋€收藏蝴蝶標(biāo)本的男青年家中，用他的標(biāo)本遮住自己身體的隱秘部位。她們在夜總會里搗亂，最后被趕走。她們無意中闖入一個沒有人的宴會，開始肆無忌憚地享受美食.....本片獻(xiàn)給精神生活一團(tuán)糟的人們。

艾莉莎搬進(jìn)了圣彼得堡一間寬敞的公寓，公寓里的鏡子卻開始出現(xiàn)故障。它向這位年輕的房客展現(xiàn)了同一個公寓的平行世界，只不過，在這個平行世界里生活的不是艾麗莎，而是和她搶這間公寓的派對狂人伊萬。這兩位年輕人能否認(rèn)清真愛？他們又能否讓兩個世界相連，在現(xiàn)實(shí)中相遇，只為簡單地觸碰彼此？

　　故事發(fā)生在20世紀(jì)的30年代，雷（西恩·潘 Sean Penn 飾）是當(dāng)時紅極一時的爵士樂傳奇人物。由于早年生活困頓，成名后雷養(yǎng)成了揮金如土的惡習(xí)，壓抑許久的他放縱自己迷失在由金錢和美女組成的奢侈世界里?！　∫晃幻泻５伲ㄋ_曼莎·莫頓 Samantha Morton 飾）的普通洗衣女工深深的愛上了雷，愿意為雷付出一切，而雷亦對單純的海蒂抱有好感。可是，此時的雷并不想過早的走入安定的家庭生活，更何況，雷可是一位藝術(shù)家啊，對于藝術(shù)家來說，婚姻難道不正是靈感的墳?zāi)箚?？就這樣，雷和海蒂漸行漸遠(yuǎn)。之后，雷娶了性感妖嬈的作家布蘭奇（烏瑪·瑟曼 Uma Thurman 飾），卻發(fā)現(xiàn)布蘭奇是比自己還要放浪形骸的“交際花”。直到此時，雷才想起了海蒂的好，可是雷沒有把握，這個單純可愛的女孩如今還會一如既往的包容他，接納他嗎？