2014年，阿根廷圖庫曼省；一名年輕女性因劇烈腹痛入院，當時她并不知道自己已有身孕。醒來時，她發現自己被手銬銬在輪床上，周圍全是警察。她被指控自行墮胎，在拘留兩年后，因加重殺人罪被判處八年監禁。　　圖庫曼省的一位女律師將為她的自由而戰，數千名女性與眾多組織紛紛聲援，她們團結起來，試圖改變歷史的走向。

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。

　　在經歷了小丑阿特的萬圣節大屠殺后，西耶娜和她的兄弟正在努力重建他們破碎的生活。隨著節日的臨近，他們試圖擁抱圣誕精神，把過去的恐怖拋在腦后。但就在他們以為自己安全的時候，小丑阿特回來了，決心把他們的節日歡樂變成一場新的噩夢。隨著阿特釋放出他扭曲的恐怖，節日很快就結束了，證明沒有一個節日是安全的。