19世紀熱情洋溢的墨西哥小鎮，吉普賽女郎葉塞尼亞（杰奎琳·安德瑞 Jacqueline Andere 飾）和伙伴們暢快淋漓歌舞，她高傲聰慧，宛若一株帶刺的玫瑰，由于時常遭到白人的歧視，因此葉塞尼亞偶爾會偷錢懲治這幫勢力眼，卻不知道自己擁有怎樣曲折的身世。某天，葉塞尼亞在酒館算命，結識了自信滿滿的白人軍官奧斯瓦爾多（Jorge Lavat 飾）。一來二去的交往，這對有情男女墜入愛河。愛情的甜蜜與苦澀，令他們飽受折磨。勇敢的奧斯瓦爾多請求吉普賽頭人同意他們的結合，在葉塞尼亞外婆的點撥和撮合下，這個狂野女郎最終如愿和奧斯瓦爾多結為夫婦。幸福總是短暫易逝，葉塞尼亞和丈夫迎來了長時間的生離死別，他們的愛情也經歷了嚴峻的考驗……

　　在一家珠寶貿易公司工作的肥丁（洪金寶）因是胖仔外加做人老實，常被老板娘周太（梁珊）和其弟（曹查理）騎在頭上，重活臟活全要攬下不說，工作稍微出點錯就會被罵得狗血淋頭。一日，他和在貨運部工作的同事阿B（鐘鎮濤）一起按老板吩咐送鉆石給中東酋長，之后將所收錢款送往銀行的途中遭劫，周太和其弟不問青紅誣告兩人與劫匪是同伙。　　越想越來氣的肥丁決定綁架周太以泄壓抑已久的怒火。在他準備行動之時，周家剛從美國歸來的女兒祖兒（王祖賢）正同后母周太發生激烈的爭吵，結果陰差陽錯祖兒被他綁架，之后又被阿B綁至家中。肥丁在阿B的逼迫下無奈向周家索要贖金，一時笑料百出。

　　兄弟二人生活過的緊巴巴，弟弟生性懦弱，哥哥強勢霸道，這天，哥哥搶劫別人得來了錢，兄弟二人正高興之際，一名偵探找上門來，雙方發生爭執，追逐之中，三個人發現自己被困于無窮無盡的樓梯上，無論如何都走不到盡頭 ……　　另一邊，一家人被困于無邊無境的馬路上，相同的加油站，相同的便利店，四周一望無際的荒野，卻如何都逃不出這可怕的地獄……　　兩個沒有界限的空間，他們要如何應對內心逐漸升起的絕望？

　　列寧格勒牛仔搖滾樂隊的幾個成員裝扮怪異，戴大墨鏡，燙飛機頭，夸張的火箭鞋就是他們的標志。可在他們的家鄉看不見事業成功的希望，于是他們決定轉戰美國尋求機會，在即將出發的前夜，貝斯手卻被凍死，盡管如此，隊員們還是將他裝入了放滿冰塊的木箱中帶上了旅途。此時同村的一個怪異的啞巴 偷偷跟隨樂隊來到了紐約。紐約的機會并不如他們想象的豐富，困窘的生活仍在繼續，在他們走投無路之時，得到了一個來自墨西哥的婚宴演出機會。于是他們用僅剩的錢從一個美國售貨員（吉姆?賈木許 Jim Jarmusch 飾）手中買了一輛舊車后繼續向墨西哥進發，那里有他們最后的夢想……