安吉拉（珍妮·蓋諾 Janet Gaynor 飾）的母親身患重病，急需藥物進行治療。生活在窮困潦倒之中的安吉拉無奈之下只能行竊救命，她的舉動自然遭到了警方的通緝和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。　　途中，安吉拉來到了一個馬戲團之中，隱姓埋名成為了其中的一名演員，這正好幫助她拜托了警方的糾纏。在馬戲團中，安吉拉邂逅了名為基諾（查爾斯·法萊爾 Charles Farrell 飾）的年輕畫家。基諾雖然有著一身的才華卻依舊只是一個名不見經傳的無名畫家，安吉拉的出現激發了他的靈感，幫助他取得了事業上的成就，墜入愛河的兩人決定結婚，但在婚禮舉行之際，警方還是發現了安吉拉的蹤跡。

　　即將退伍的南韓兵長千禹（高庚杓 飾），某天意外在緊繃的南北韓軍事線附近，撿到一張飄向自己的頭獎彩券，之后卻一個不小心，讓這張彩券乘風飄向無法涉足的北韓…。為了靠57億獎金實現退伍夢想，他使出渾身解數尋找彩券，沒想到竟被北韓士兵榮浩（李伊庚 飾）給撿到…。跟彩券擦身而過的 千禹，以及在北韓不過是張紙片，必須到南韓把彩券換成獎金的榮浩，再加上意想不到的成員們共同加入，雙方為了死守這57億巨額獎金，決定“越線”展開驚險刺激的機密協商······

 電影改編自1957年的百老匯音樂劇，講述了20世紀50年代紐約街頭的“噴氣機幫(Jet)”和 “鯊魚幫(Sharks)”之間的爭斗，以及分屬不同幫派的“苦命鴛鴦”托尼（安塞爾·埃爾格特 飾）和瑪麗亞（瑞秋·齊格勒 飾）的愛情。

　　霧雪籠罩的怪異河岸。四處散落著鋼精和水泥。一棟廢棄的摩天大樓。平坦處仍未完工的公路橋。一座宏大的金屬制的馬的雕像。還有一座列寧的雕塑，他的右手伸展著指向空曠處。這是一個冰冷、僵化的無人之境，衰落的往昔在這里與想象中的未來接壤。人們漫無目的地穿過這個不真實的世界。原先確定無疑的事情不再令人確信，親戚朋友都消失了，理想已經隨風而散。薩莎從國外返回家鄉，她死去的父親曾經是這片建筑工地的主人，現在她繼承了這筆遺產：一位正在尋找工友的吉爾吉斯斯坦工人；一位前額有塊反著光的紅色皮膚的建筑師；一位曾在莫斯科路障旁與葉利欽比肩站立的導游。他們中的一些人會莫名其妙地流鼻血。一位年輕的學生問道，“我們是誰？我是誰？一切都混亂無章。”　　小阿列克謝?日耳曼用七個章節，將他祖國的精神面貌壓縮成一部長敘述的象征性電影，一場流暢精心設計的人與攝影機之舞。