Luna, a cruise ship chambermaid, has to quit her job to attend to her sick brother. While doing so, she discovers that her mother has gone missing and her brother's condition is getting progressively worse. The siblings desperately sneak into an empty condo unit but soon discover that Penthouse 77 is not what it seems.

　　《恐怖的二樓》少年畑野龍（鈴木福 飾）似乎天生具有靈視的能力，他和外婆、媽媽（YOU 飾）搬到新家，結果發現他們不是這里的唯一住戶。小龍看見了女鬼，可是媽媽卻不相信；《X醫院》信心受挫的實習醫生佐佐木直樹（藤谷太輔 飾）倍感壓力，在此期間，各種詭異事件也交替在他身邊出現，令他疲于奔命；《影子的暗示》厭倦了枯燥的工作，遠山美和（深田恭子 飾）計劃轉職旅游公司，期間她時常會看見神秘黑影，而黑影所至之處必然發生災難；《女子高中大危機》在女子高中任教的澤木洋介（坂口憲二 飾），其班上名叫亞里沙的女孩似乎制作了一個地下網站，他沒有料到，恐怖的危機正慢慢降臨這所高中；《蠕動的人偶》園田里菜（指原莉乃 飾）在街上相中了一個士兵人偶，于是不假思索將其買了下來，誰知這個仿佛有生命的玩偶正漸漸影響她的生活。

 故事發生在加州酒店之中。著名演員戴安娜（瑪吉·史密斯 Maggie Smith 飾）和丈夫西德尼入住酒店，戴安娜獲得了奧斯卡金像獎的提名，信心滿滿的她相信自己一定能夠獲獎，哪知道事與愿違，憤怒的戴安娜只想著趕緊離開這個讓她感到傷心的地方。漢娜（簡·方達 Jane Fonda 飾）帶著女兒也住在酒店之中，她此行的目的是和同自己離婚已久的前夫比爾（阿倫·阿爾達 Alan Alda 飾）見面。女兒煩透了母親的獨斷專決，希望能夠留在這里和父親生活一段時間。馬文（沃爾特·馬修 Walter Matthau 飾）比妻子早一天入住了酒店，哪知道自己的好哥們居然送了自己以為金發美人作為大禮。

　　五年前，一系列模仿名畫場景的連環殺人案轟動紐約城，警探斯坦（Willem Dafoe 飾）受命調查此案，然而卻遲遲沒有進展，令其飽受輿論壓力。斯坦以少女克莉斯特（Samantha MacIvor 飾）作誘餌吸引兇手，雖然成功擊斃嫌疑犯艾迪，卻也導致克莉斯特慘遭殺害。　　艾迪一案使斯坦得到警署嘉獎，順利升職，不過他的心中始終對遇害少女懷有愧疚，并且此案背后似乎另有隱情。心中承受巨大內疚之情的斯坦沉溺酒精，愈加孤僻。五年后，類似案件再次出現，兇手似乎有意以斯坦為目標發出赤裸裸的挑戰。斯坦不僅要面對這個狡猾且智商極高的對手，更要面對長久以來困擾自己的心魔……