In the futuristic city of Vanille, with properly tuned ImmerSyst Eyes & Ears the world can look and sound like a paradise. But the life of a father and his young son threatens to disintegrate when the father's device begins to fail. Desperate to avoid facing his own traumatic reality, the man must venture outside to find a replacement, into a city where violence and danger lurk beneath a skim of beautiful illusion.

故事圍繞墨西哥特種部隊精英卡洛斯（綽號“公牛”）展開，他在一次任務中成功抓獲了犯罪集團頭目，卻因此遭到報復，妻子在他面前被殘忍殺害，自己也淪為通緝犯。走投無路之際，他意外中了彩票頭獎，一夜之間擁有了復仇的資本。他與摯友、戰友米格爾聯手，將全部財富轉化為武器和情報，從被通緝的逃犯，變成了以暴制暴的“復仇獵人”，目標是讓所有參與殺害他妻子的人，付出最慘痛的代價。

　　CW?布里格斯（伍迪?艾倫飾）是20世紀40年代美國紐約著名的北海岸保險公司的最出色的保險調查員，他的拿手絕活是能窺探犯人心中所想，從而輕而易舉地破案。自從老板請來了“效率專家”貝蒂，這一切就改變了。貝蒂新官上任，帶來新的策劃新的管理方式，布里格斯成為被開刀的第一人。二人之間火藥味甚濃。在同事喬治的生日會上，他倆被魔術師叫上臺，在玉蝎子的魔力下，二人被催眠，醒來后對剛才發生的事一無所知。　　之后城內接二連三發生珠寶盜竊事件，而被竊珠寶的報警裝置是布里格斯親手設置的，沒有他是不可能破開的。在調查案件中，肯辛頓家的尤物女兒（查理?塞隆飾）主動約他約會，他懷疑她的動機。而貝蒂請來偵探協助他調查讓他更為不快。　　貝蒂是上司的情人，因為老板遲遲不肯跟妻子離婚而倍感傷心。神使鬼差走到了布里格斯家跟他傾訴，布里格斯懷疑是貝蒂泄漏了公司機密，隨后貝蒂對他的示愛更令他加深懷疑。　　要在一系列歡笑嬉鬧中，最后才想起一切緣自當初的那個玉蝎子的魔法，這些盜竊案最后還撮合了一對天作之合。

富豪私人派對上，一對男女忘我炒熱氣氛，只要金主敢玩，他們十倍奉還。白天，兩人棲居小公寓照料幼子，她靠教舞維生，他則是潦倒音樂家。然而，手機里傳來的加沙煉獄景象使他們焦慮，周遭人們卻歡慶著血流成河，他們為了溫飽，繼續出賣靈魂。某夜，他收到酬勞可觀的邀約，卻必須將金主寫下的魔鬼詩篇譜成新國歌。為了五斗米，他決定深入國族的集體創傷，尋找主旋律。