侵華戰爭時期，日本人將掠得的北京猿人頭骨偷運回國，途中沉沒，成為一樁疑案。當年日本人將頭骨化石偷運回國，隱藏幾十年后，在和平環境下重新進行研究。他們將頭骨化石中的DNA殘片提取出來，進行培育，然后送入太空，據說這樣便可以憑借太空中的粒子幅射，使其蘊育成熟。不料，載著北京猿人胚胎的飛船失事，墜入海島，而北京猿人卻成功地誕生了。　　而王祖賢扮演的中國美麗女間諜的使命就是將北京猿人偷運回國，從此便和日本科學家展開了明爭暗斗。最后，雙方不分輸贏，而是達成了共識：北京猿人不是任何一國的財富，他們屬于大自然。于是，猿人一家三口和一只同樣由基因技術復制出來的猛瑪象被放歸了自然。

活力少女夢想著一場完美的成人禮，于是與孤獨的新來者達成一項協議，但意外的心動和真相也許會讓計劃徹底泡湯。

　　攝影師麗莎突然失蹤。最后的線索指向她拍攝過的七個足球場——它們散落在格魯吉亞七個偏遠村莊。父親伊拉克利踏遍這些球場尋女，麗莎的摯友、如幽靈般的列瓦尼悄然加入搜尋。每當球場更迭，相遇的村民與他們的故事便如走馬燈般輪轉。看似荒誕的旅程里暗涌漸起：每踏過一片坑洼的草場，每穿過 一座寂靜村莊，找到麗莎的希望便如晨霧般日漸稀薄。