三年前的 8 月 31 日，突如其來的“侵略者”，—艘巨大的“母艦”降落至東京上空，世界似乎迎來了終結……在那之后，絕望融入了日常生活，巨大的圓盤飄浮在上空的世界持續到現在。小山門出、中川凰蘭兩個高中少女，在這個走向終結的世界中，揮灑著自己的青春時代。

影片通過追逐與命案，講述了一段真實感人的愛情故事。核心不是命案，不是拐賣兒童案，是溫暖與希望。無論生活有多悲催，只要相信愛擁有愛，就會無所畏懼，充滿希望。善惡對錯不應是非黑即白，人就如同兩棲動物，始終游離在善惡之間的一念之差，貴在如何選擇。

　　立志成為漫畫家的高中生林明子，經同學介紹來到一個奇怪的美術教室。這個教室沒有招牌也沒有宣傳，甚至在電話本上都查不到，只是一處坐落在海邊的小木屋。木屋主人是個手拿竹刀、身穿運動服的美術老師，名叫日高健三。他嚴厲無比，每次學生們畫畫懈怠的時候，他只有一句話：“去畫吧！”

　　一場意外讓小櫻（鐘楚紅 飾）和阿霖（鐘鎮濤 飾）相識了，隨著時間的推移，兩顆心越靠越近，兩人最終走到了一起。沒過多久，他們就決定搬到同一屋檐下，開始了同居生活。可是，零距離的接觸在令他們更加親密的同時也帶來了很多的隱患，小櫻和阿林都感覺多，兩人的個性并不是表面上看起來的那么合拍。久而久之，這段感情開始出現了裂痕。　　阿林是一名操盤手，他的介入導致了他的一個朋友賠錢賠到傾家蕩產，而這件事情也促成了他和小櫻之間的決裂。和小櫻分手后，阿林痛定思痛，內心充滿了愧疚的他決定不惜丟掉工作也要揭露股市中的隱藏的陰謀。