學識淵博偉岸帥氣的任智勛（李忠秀 飾）是小有名氣的精神科醫師，他偏向冷靜思維人與人之間的情感，將一切都歸于最理性科學解釋，內心雖感深深孤獨，卻時常和不同的女子夜夜歡歌，雙棲雙宿，一味沉湎肉體的歡愉。他的同事兼好友俊基則不然，是一個追求真愛的傳統男子。俊基通過相親結識美麗的提線木偶師賢貞（具智成 飾），然而對方仿佛隱藏的無盡的心事。賢貞時常會看到恐怖的鬼影出現在她的面前，有時會莫名其妙失去知覺。為了幫助女友擺脫困境，俊基拜托智勛采用催眠的辦法為賢貞治療。　　催眠過程中，賢貞講述了自己隱秘的過去，并開始表現出妖冶鬼魅的人格。禁不住誘惑，智勛利用催眠跨越禁區，全然不計任何后果……

　　一位世界著名的考古學家和一位務實的律師在童年紐帶多年后重新聯系，當時他們天真無邪的友誼變成了堅不可破的東西。

　　1977年，在被軍事獨裁統治折磨的巴西，四十多歲的馬塞洛逃離了他混亂的過去，來到累西腓，希望在這里建立新的生活并與家人重修舊好。然而，他并未料到死亡威脅如影隨形，籠罩在他的頭頂。

來自西域的舞姬阿離三年前慘死客鄉，身首異處，她的妹妹阿月來到事發的客棧，聯合戲法師李久成和縣令張承合謀演了一出大戲，將三年前涉及此事的相關人等都聚于一堂，巧設妙計讓當年害死姐姐的兇手互相指證現形，最終查明了姐姐死去的真相，洗去了污名并昭雪報仇。