少女艾諾拉·佩妮（Virginia Newcomb 飾）偶然在深夜進入一家破敗的歌劇院，乖張吊詭的演員為她表演了六個異乎尋常的故事：《蟾蜍之母》一對美國夫婦來到法國某偏遠山鎮旅行，在這里結識了一個詭異的老婆婆；《我愛你》德國柏林，走到盡頭的婚姻，歇斯底里的偏執男人讓他的妻子再也無法忍受著無處不在的狂愛；《夢遺》飽受邪淫夢境困擾的男人，在夢與現實的夾縫中迷失；《事故》真實的死亡對于一個小女孩來說也許過于費解與殘酷，然而這就是它真實的原因；《記憶收集》她殺了求死的女人們，她看見并擁有了她們的記憶；《甜食》一度沉浸在甜食和熱戀中的情侶，不知不覺走到了情感盡頭。

韓國國情院特工趙科長，奉命追查跨國犯罪集團，循著犧牲情報員的線索前往俄羅斯符拉迪沃斯托克，意外與朝鮮特工樸健狹路相逢。兩人圍繞核心情報源蔡善花展開博弈，卻同時被各自國家拋棄，被迫在忠誠、背叛與生死之間，聯手揭開邊境諜戰的驚天黑幕。

Hilarion Zabala，一名前軍士長，被一種奇怪的氣味折磨著。診斷是幻覺，即嗅覺幻覺，他感知到的氣味實際上并不存在。他的醫生將此歸因于過去的創傷，并建議他直面并回憶自己黑暗的服役期作為解決方案。扎巴拉愿意承擔任何任務，自愿訪問軍事基地，最終被分配到一個偏遠的島嶼流放地。然而，另一個可怕的現實在那里等待著他。從宗教流血到侵犯婦女人權，人類造成的各種形式的暴力在結構上和日常生活中仍然普遍存在。在暴力時代，如何實現正義和救贖？用于防止暴力的暴力行為是否有正當理由？深沉的痛苦通過沉思的黑白圖像反映出來。（BOO Kyunghwan）

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