高中三年級學生朝倉曉生是個車迷，這天他在車行里發現了一輛深藍色的日產FairladyS30Z。這正是傳說中的“惡魔Z”，號稱速度最快的改裝車。據說“惡魔Z”仿佛有著自己的意志，能夠根據情況做出反應，它的高速令人生畏，卻又深深地吸引著追求速度之夢的人們。“惡魔Z”曾經的擁有者都出了事故，這輛車在世上銷聲匿跡了一陣，竟然又出現了。曉生迷上了“惡魔Z”，為之投入了全副精力，試圖去完全掌控它。　　繪梨子的哥哥晶夫也因為“惡魔Z”而死，繪梨子非常討厭這輛車，反對讓它復活。然而曉生的熱情感染了她，她在曉生身上看到了哥哥的影子，漸漸地開始支持他。　　繪梨子的男朋友島達也曾經是晶夫的賽車朋友，他認為應該把“惡魔Z”銷毀，阻止再有人犧牲。達也將愛車黑色保時捷911重新改裝，向曉生發出了戰書。　　惡魔Z與黑鳥的對決拉開了序幕……

　　Nearly murdered as a child by her mother, a woman (Katrina Law) returns to the house where her mom went mad.

　　堪薩斯的農民威廉（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood ）年輕時曾是出名的殺手和劫匪，然而當遇上了克勞迪亞后，他的生活開始徹底改變。威廉和克勞迪亞結婚生子后，洗手不干，一家人過著幸福的生活。好景不長，克勞迪亞不久故去，威廉獨立帶著兩個孩子過著清貧寧靜的生活。　　這時，該地區發生了一起牛仔醉酒毆打妓女并將其毀容的惡性事件，壞蛋警長達格特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 飾）只將此事草草了結，兇手仍逍遙法外。當地妓女紛紛捐錢，要求懸紅1000美金請殺手來伸張正義。“思科菲爾德小子”找到威廉，要求合伙干這票買賣。為了給孩子們一個幸福富足的家庭，威廉終于答應再次出山。