故事開始于十六世紀初，因為皇后凱瑟琳（賓妮·巴尼斯 Binnie Barnes 飾）無法生育，英國國王亨利八世（查爾斯·勞頓 Charles Laughton 飾）同她離婚，另娶了名為恩尼（梅爾·奧勃朗 Merle Oberon 飾）的女子為皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盤算著推翻丈夫的統治自立為王，當她的陰謀敗露之后，亨利八世親手將她送上了斷頭臺。恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（溫迪·巴里 Wendy Barrie 飾）為妻，哪知道在生產時，奇恩因為難產而死，只留下了一個可憐的嬰兒威爾斯（邁爾斯·曼德 Miles Mander 飾）。之后，大臣們想要國王迎娶德國公主，可這一次，國王駁回了大臣們的請求。

《鋸齒狀心靈》講述的是一個女人被昏迷和奇怪的幻覺所困擾，她發現自己被困在了一系列的時間循環中，這可能與她神秘的新女友有關。

　　哈瑞（杰瑞德·萊托 Jared Leto 飾）和瑪麗安（詹妮弗·康納利 Jennifer Connelly 飾）彼此相愛，夢想著開個服裝店，夢想著有個美好的明天。然而他們都離不開毒品，并想著以銷毒賺得第一桶金。哈瑞的母親是個徹底的電視迷，最大的夢想是上電視，為此不顧年邁吞食減肥藥。由于藥品里的毒品成分，她漸漸上了癮。哈瑞的朋友狄龍（馬龍·韋恩斯 Marlon Wayans 飾）同樣是個癮君子，為了掙大錢加入了黑社會。為了夢想，他們努力著，卻一步步深陷毒品難以自拔。 哈瑞的胳膊因注射毒品感染而被割去；瑪麗安為了毒品出賣肉體和自尊；哈瑞的母親最終住進了精神病院受盡折磨；狄龍鋃鐺入獄。當視線變得模糊，夢在遙遠處呼喚，迷失的人該以怎樣的姿態安撫自己的靈魂。

　　影片聚焦布魯斯·斯普林斯汀打造1982年的著名專輯《Nebraska》時期，作為年輕音樂人的他努力應對成功的壓力，和令人困擾的過往。