曾經馳騁戰場的退伍老兵安布羅斯·麥金利（Nick Damici 飾）終究也抵擋不了衰老和死亡的侵襲，妻子早年去世，兒子威爾（伊桑·恩布里 Ethan Embry 飾）兀自忙著事業，父子關系雖不冷淡卻也絕非親近，雙目失明的安布羅斯搭乘著兒子的汽車搬入名為克萊森特灣的老年社區，陪伴他的只有一條忠誠的狗狗。搬入當晚，住在隔壁的老婦人被一只餓狼模樣的怪獸襲擊身亡，而安布羅斯則經歷了極其恐怖且終生難忘的夜晚。從醫生口中得知，該社區每個月都會發生一次類似案件，但警方無一例外都將其歸咎為普通的野獸所為。　　得不到親人的救助，更無法奢望父母的庇護，安布羅斯只能融入社區，尋找拯救自己的辦法……

　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。

　　Success in business, having a happy family, and being a rich one are what most people wish for. This is also the wish of the young man A-Hwa. Those who are hardworking, responsible and know how to be grateful will surely be rich and become wealthy.

 奧吉（雅各布·特瑞布雷 Jacob Tremblay 飾）是一個10歲的男孩，除了頭戴一個巨大的太空頭盔外，他和其他的同年齡孩子別無二致。頭盔下隱藏了奧吉因為各種手術而傷痕累累的臉龐，它不僅完美的隱藏起了奧吉脆弱自卑的內心，也成功的防止了奧吉的模樣嚇到別的孩子。奧吉沒有上過學，他的所有文化知識都是母親伊莎貝爾（朱莉婭·羅伯茨 Julia Roberts 飾）在家教授給他的。然而，伊莎貝爾漸漸感覺到，家庭課堂無法滿足奧吉的成長需要，除了學習知識，奧吉還必須學會的，是如何同除了家人以外的人交流。在憂慮重重之中，伊莎貝爾將奧吉送入了一間公立學校里，在那里，奧吉面臨的是他人生中必須要戰勝的挑戰。