1945年，第二次世界大戰接近尾聲，軸心國已成強弩之末，敗局已定。許多戰爭中被俘虜的日本士兵經過改造后，陸續踏上回國的旅途，這其中便包括羅圈腿中村下等兵（潘長江 飾）。然而，即使在這垂死關頭，帝國主義的貪婪仍舊沒有收斂。輪椅太君（胡曉光 飾）傷愈出院，親自負責指揮戰艦阿多丸運送傷兵回國的重任，但是阿多丸還有一個秘密任務，那就是將從中國劫掠來的文物偷運出境。這個秘密被小劉（劉小微 飾）的父親——一個文物老專家所得知，他掌握著所有文物的清單，也因此遭到日寇的追殺。臨死之際，老教授將藏有清單的可樂瓶交給擔任聯絡員的郭大叔（郭達 飾）。偵知到日本人的陰謀，八路軍以及重慶方面的勢力都行動起來。　　而在這一過程中，更大的陰謀也悄悄浮出水面……

　　在一個喧鬧、嘈雜的迪廳中，一群衣著時尚暴露的青年男女正在吸食著毒品，隨著毒品效果的發作，男女們的行為更加放蕩，而就在這群人中一個憂郁冷峻的年輕人林雨（任泉 飾）正在若有所思的抽著煙。這時，大批的警察突襲迪廳，混亂中林雨奮力的向外沖去，慌忙中他把一個擋在面前的警察扎倒在地……黎明，驚魂未定的林雨被帶進了城東看守所，獄警盧建軍（果靜林 飾）在一旁冷眼旁觀，然而讓他始料不及的是，一段被埋藏了二十多年的驚天秘密，將在他和這個鋃鐺入獄的年輕人之間展開。

　　在計劃被處決的當天，一名被定罪的連環殺手接受了精神病評估。在評估期間，他聲稱自己是一個惡魔，并進一步聲稱，在評估時間結束之前，精神病學家自己將犯下三起謀殺案。Steve Deace所撰寫的宗教題材暢銷書A Nefarious Plot的前傳電影。

 故事發生在一列行駛在中國大地的火車上，背景是中國內戰時期。黛德麗扮演“上海莉莉”，從事茶花女式的職業。她在列車上跟舊情人邂逅，由此引發出一些故事。對于這位她一直念念不忘的英國軍官，她百般示好挑逗，他卻妒恨交加，不肯重拾舊愛。在半途被軍閥攔檢時，他為了阻止軍閥對她動手動腳，出手打人；她則為了救他，同意委身軍閥。往上海的路上，對生命跟愛情，都是一場嚴酷的考驗。