瑪西，一位年輕女子，被一個(gè)面目猙獰的怪物擄走，這個(gè)怪物一心要把她當(dāng)作自己的孩子撫養(yǎng)長大。

　　故事發(fā)生在大約200年前的越南阮朝，探子阿堅(jiān)受某村莊的邀請(qǐng)，前來調(diào)查神秘失蹤的案子....

 基克爾（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）是一名知識(shí)非常淵博的科學(xué)家，他將畢生的經(jīng)歷都投注到了探索人性的善惡奧妙之中，并且最終制造出了一種可怕的藥劑，這種藥劑能夠令基克爾化身成為海德先生，基克爾將自己所有的惡意和壞念頭都投射到了海德的大腦里。白天，基克爾行醫(yī)救人樂善好施，待到夜幕降臨，海德先生便會(huì)現(xiàn)身，殺人害命，無惡不作。基克爾有一位名叫伊芙（米利亞姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 飾）的未婚妻，兩人之間的感情非常的要好，然而，海德先生的存在讓基克爾不自覺的被名叫碧翠絲（Eric Wilton 飾）的放蕩妓女所吸引。分裂的人格讓基克爾感到萬分的痛苦，他想要消滅海德先生。

　　薇吉妮亞(布魯克亞當(dāng)斯)與老公(杰夫海恩嘉)為了想生個(gè)孩子，用盡了一切辦法，在求教過一位專門治療不孕癥的專家(詹姆斯凱倫)后，最后終于如愿以償?shù)爻晒κ茉小?原本滿心期待當(dāng)媽媽的薇吉妮亞，卻發(fā)現(xiàn)自己的身體起了不該發(fā)生的詭異變化，當(dāng)夫妻倆發(fā)現(xiàn)這個(gè)尚未出生的孩子竟是項(xiàng)瘋狂實(shí)驗(yàn)的成果時(shí)，卻為時(shí)已晚，薇吉妮亞腹中的「胎兒」已成了兩人無法擺脫的惡夢(mèng)…