旅にはいつも出會いと別れがある。

　　1978年，死亡峽谷。警官戴維?麥克阿里斯特（David Stanbra 飾）將殺人如麻、殘酷血腥的霧人（Ben Gunther 飾）繩之于法，這個作惡多端的噩夢最終死在毒氣室里。　　時間回到現在，警長麥克阿里斯特（Robert Pine 飾）即將退休，他的兒子哈里斯（Michael Muhney 飾）則尾隨父親當上了警察。父子二人在六角餐館用餐時，遭遇了在逃的賭場搶劫犯。雙方展開對峙，年輕氣盛的哈里斯引起大爆炸，兩名劫匪劫持餐館女招待瑪雅（Mircea Monroe 飾）逃亡。在救援部隊遲遲未到之時，戴維帶著兒子展開謹慎的追蹤。不過令雙方始料未及的是，似乎有另一個神秘、恐怖的殺手將他們玩弄于鼓掌之中。邪惡的霧人精神不死，重返人間……

　　在邊境城市圣帕布羅，為一年一度的“墨西哥嘉年華”做準備，加金到來了：強硬，神秘和簡潔。他的任務是：找到同樣神秘的弗蘭克雨果，顯然是為了報復；還是敲詐？FBI探員雷茨也在追捕難以捉摸的雨果。鎮上的每個人都是神秘的，尤其是皮拉，一個神秘的少年，跟隨加金四處，并預感到他的死亡。還包括一個經典的女性法塔萊和一個古老的旋轉木馬與一個粉紅色的馬…

哲學系學生肖墨到殯儀館實習，試圖探尋“生死”答案，卻遭遇導師陳輝離奇死亡。村里流傳一口“應聲井”可讓人起死回生。陳輝之子死于事故后，陳輝在古井許愿，次日離奇失蹤。肖墨隨神秘殯葬師老白頭返村調查，老白頭以科學逐一破解“靈異”現象：井中尸體、養女上吊、濃霧里的鬼打墻等怪事背后皆是精心布局的騙局。當執念遭遇科學，謊言被真相撕裂，眾人方知真正的深淵不在井里，而在人心。