查理·麥克西的同名繪本改編的手繪動畫，關于善良、友誼、勇氣和希望，通過一段辛酸而真摯的旅程，講述了一個男孩、一只鼴鼠、一只狐貍和一匹馬，四個孤獨的靈魂在尋找家的過程中結伴而行，并在彼此身上找到了自己存在的意義。

　　一名科學家在實驗中不小心沾到了一種具有快速成長特性的化學液體，不久，他就變成了半人半獸的水怪。這時，野心分子也想獲得這種具有快速成長特性的化學液體的秘密公式，他們遂派員追殺持有科學家記事本的電子專家。后來他們發現了這名科學家的下落，終于在沼澤區這幫野心分子跟科學家變成的水怪展開了決斗。這是一部滑稽可笑的科幻動作片，水怪的化妝和服裝都顯得愚笨而不能入信，對白亦平淡乏味，整部影片露出了低成本制作的粗糙感

　　故事講述剛離婚不久的格雷格(威爾遜飾)遇到了迷人的伊莎貝爾(海耶克飾)。伊莎貝爾住在大街上，認為這個被污染、破敗不堪的世界并不是真實的。她相信這個丑陋的世界是在一個美麗、和平、“真實”的極樂世界的內部。起初格雷格表示懷疑，但他最終發現這個理論很有道理。

　　本片改編自民間傳說，幾個世紀以來，在不同的文化背景下，父母都會警告他們的孩子要小心傳說中的Bagman。Bagman會把無辜的孩子抓走，塞進那骯臟腐爛的袋子里，再也沒法回到父母身邊。Patrick McKee小時候曾逃過此劫，但這給他的生活留下了永久的創傷。現在，Bagman又回來了，威脅著他妻子Karina和兒子Jake的安全。