正駐扎于倫敦的馬戲團內，生活著自幼駝背的青年（丹尼爾·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 飾）。他的丑樣子只能供人家取樂，而青年獨獨熱愛醫學，尤其擅長解剖學。在某次演出事故中，青年用自己的學識救下了摔成骨折命懸一線的女演員羅蕾萊（杰西卡·布朗·芬德利 Jessica Brown Findlay 飾）。他的學問得到瘋狂科學家維克多·弗蘭肯斯坦（詹姆斯·麥卡沃伊 James McAvoy 飾）的賞識，于是后者想方設法將其劫了出來，還為其起名伊戈爾。在此之前，弗蘭肯斯坦曾經做出盜取動物園死亡動物尸體的事情，而他這一系列的做法只為進行一項瘋狂大膽的實驗，那就是縫縫補補創造出來人造的生物。　　瘋狂之旅就此展開……

　　1930年代，小云、小紅（周璇）姐妹被人騙到上海賣給琴師和妓院老鴇夫婦，小云被迫做了暗娼，小紅年紀尚小，又天生有一副好嗓子，便隨琴師去茶樓終日賣唱。姐妹兩人住在貧民窟，在她們對面，住的分別是報販老王和吹鼓手陳少平（趙丹）。因為閑來無事時陳少平常同小紅對窗玩鬧，兩人漸生感情。　　小紅賣唱時被流氓古成龍纏上，對方欲強霸她為妾，小紅找陳少平商量對策，兩人本想借助律師將正義伸張，不想律師雙眼只認錢，無奈之下只得逃走，而這一過程中，老王對小云由憐生愛，可是小云卻因自卑不敢正視。琴師偶知陳少平與小紅下落，放風給古成龍，古成龍趕到小紅住處時，屋里只有她和小云，兩人生命危在旦夕。

　　It follows a teen who after being kicked out of the house by their parents, embarks upon a journey of self-discovery that teaches them about love, friendship, and family.

韓國國情院特工趙科長，奉命追查跨國犯罪集團，循著犧牲情報員的線索前往俄羅斯符拉迪沃斯托克，意外與朝鮮特工樸健狹路相逢。兩人圍繞核心情報源蔡善花展開博弈，卻同時被各自國家拋棄，被迫在忠誠、背叛與生死之間，聯手揭開邊境諜戰的驚天黑幕。