該片是押井守參與制作的一部動畫電影。獲2002年斯圖加特國際動畫電影節最佳長篇獎，獲2001年日本文化廳文化廳MEDIA藝術祭動畫大賞。1966年秋天，越南戰爭期間，在日本國內的美國空軍橫田基地內，不時可見F4幻影戰斗機頻繁起降，空氣中充斥著一股殺戮的氣氛；就在此時，基地附近的市區連續發生了離奇的命案。 地下鐵，銀座線，正駛著通往淺草的最后一班列車，一名少女出現在空蕩的車廂內，她擁有令大人感到刺眼的眼神，緊閉著雙存欲訴說她內心的真正意念，她的名字叫小夜(SAYA)；她是“組織”為了打倒潛伏于人類社會里的吸血鬼“翼手”，因而派遣至人類社會的救世主。 穿著水手服的小夜，手持日本武士刀作為武器，潛入了基地內的美國學校。一柄冷血無情的武士刀，是她消除邪魔、保護人類的武器。而她身體里這一半的人性，可能就是她打敗敵人的秘訣……

故事舞臺設于云上天空王國。當王子從天空王國墜入陰雨連綿的角落小鎮，救助王子的角落小伙伴們得知云上世界陷入嚴重水危機，為拯救王國展開冒險。

　　從小，楚仁（姜東元 飾）就知道自己擁有能夠控制人心的超能力，凡是被他的雙眼所正視的人，無一例外的會被迷惑而任其擺布。靠著著神奇的超能力，楚仁得到了一切他想要得到的東西，但人性本就貪婪，個性乖僻的他依然沒有感到滿足，而是變本加厲的使用這能力干起了犯罪的勾當。　　在一次偷竊行動中，楚仁和名為奎南（高修 飾）的男子相遇了。讓楚仁感到震驚的是，這個外表平凡的男子居然沒有受到自己的蠱惑，他不僅讓行動遭遇了失敗，還害自己錯手殺死了無辜的人成為了通緝的對象。更讓楚仁憤怒的是，不自量力的奎南居然對自己展開了調查。一場貓鼠之間的追逐正式拉開了序幕。

　　本片根據社會活動家約翰·戴維森的人生經歷改編。他年少時被診斷出患有妥瑞氏綜合征，會不受控制地抽動身體或口吐惡言。妥瑞氏綜合征迫使約翰與同齡人疏遠，而他則不懈與這種鮮為人知的癥狀作斗爭，積極為妥瑞氏人群發聲。