一位身無分文的同志演員和一位因生意失敗而陷入困境的高層人物在一個冬夜相遇，并聯手在倫敦各地尋找他們悲慘生活的意義，但當他們看似不可能的聯系變成了更深層次的東西時，來自過去的恐懼和心魔開始危及他們的生活。

 這是一部極為出色的關于人與自然的電影。1902年和1907年，沙俄軍官阿爾謝尼耶夫兩次率領勘探隊到烏蘇里地區探險，都巧遇赫哲族老獵手德爾蘇·烏扎拉。德爾蘇.烏扎拉為勘探隊充當向導，并挽救了阿爾謝尼耶夫的生命，與之建立了深厚的情誼。德蘇對大自然相當了解與尊重，藉由他的示范 與見解，讓人們了解大自然的偉大與殘酷，人是可以與大自然和平相處，但當大自然被破壞時，人們將是第一個遭殃。德蘇是一個神槍手，但后來在一次打獵時，德蘇發現自己的眼睛因為身體衰老而退化，看不清獵物了，十分沮喪。他隨阿爾謝尼耶夫到大城市伯力居住。但是，城市文明德蘇卻無法習慣，城市和他過去賴以生存的地方，那片純樸的自然大地是完全不同的。獵人離開槍，離開了他所熟悉的環境，仿佛魚兒離開了水。“城里沒法狩獵，不狩獵就沒有貂”“我突然想念空氣。”他象是被囚禁了一般，悶悶不樂。德蘇執意回到山里，回到那片密林。但是，獵人沒有好的視力，便是最大的悲劇。獵人不能獵殺，自己便被會獵殺。勇敢的德蘇雖然帶著阿爾謝尼耶夫送給他的新獵槍，但是他卻死了……

　　格里沙，這個曾經被寵壞的孩子，原本是一個農奴。但在經歷了一次追溯“過去”的旅程后，他蛻變成了一個真正的男人，對任何形式的不公正都極為敏感。然而，他始終無法擺脫被寵壞的卡蒂婭所帶來的無禮和無法無天。也難怪，這個曾經被寵壞的女孩很快就發現自己置身于一個截然不同的時代。