自從他的愛妻12年前在海地大地震發生時不幸死于難產之后，維克多·菲爾汀（小萊斯利·奧多姆 Leslie Odom Jr. 飾）就一個人獨自撫養他們的女兒安吉拉（莉婭·朱厄特 Lidya Jewett 飾）。　　但是當安吉拉和她的好友凱瑟琳（奧利維亞·馬庫姆 Olivia Marcum 飾）在樹林中消失不見，三天后卻又突然回家，完全不記得自己發生了什么事情之后，就引發了一連串的詭異事件，迫使維克多不得不面對有邪惡力量作祟的可能性，于是他出于絕望和恐懼，就向唯一親眼目睹這種事卻仍然活著的人求助：克莉絲·麥尼爾（艾倫·伯斯汀 Ellen Burstyn 飾）。

父親一去不返，原本在城市上班的阿亮，回到被遺忘的沙洲，寄居河邊破房子，在垃圾場打工。島民為土地公抬轎，被丟棄的神明都擠在寺廟中。阿亮發現神秘紅裙女子漂浮于河上，她似乎有著不堪回首的過去，或許她根本就是河鰻化身？視覺藝術家朱駿騰首部長片，取景于臺北市內遭限制開發逾半世紀的社子島，建構如夢似幻的幽靈地帶，以濃烈的符號和隱喻，展現實驗風格，透過一段萍水相逢的奇遇，映照生命的困頓與無常，探索欲望與歸屬。柏林影展視角單元。

 一個被埋藏的秘密，正準備被揭開。失蹤多年的凱蒂突然回來，但回來的，真的還是原本的她嗎？那些看似“好轉”的變化，其實，是另一種腐敗的開始。

　　高速公路：琵姆是高速公路收費站夜班收費員。凌晨三點鐘在她當值的時候，一股邪惡力量正在威脅她的生命。 一夜情：譚是一個繪畫修復者，喜歡參加各種派對和夜店。一天，譚遇見了一個神秘、性感的女人娜潘，并對她一見鐘情。第二天凌晨三點鐘，他找到娜潘并跟隨她到她家。這個女人究竟是誰？ 電視直銷：山姆是一檔電視購物節目的導演。他的組員和主持人打算合伙捉弄他。他們密謀了一系列奇異的事件，想要報復一下這個自大的導演。凌晨三點鐘，導演助理歐接到了山姆女朋友的電話，她打電話來是告訴他，山姆在來電視臺的路上出車禍死了。歐試圖把這個消息告訴組員們，但是沒人相信他的話。這時，所有燈瞬間熄滅，惡作劇開始了……