1978年的某個寒冷秋夜，迷路的希羅頓走進了一個偏僻的農(nóng)場。農(nóng)場主夫婦熱情地招待了這位不速之客，賓主一起喝酒聊天，談得十分投機。不料人心的貪欲引發(fā)了血的悲劇……　　四年后的冬天，姆爾茲警官負責調(diào)查這起兇殺案，他和重要證人希羅頓一起前往現(xiàn)場檢證。敷衍了事的調(diào)查、嫌疑人的回想……在一片混沌之中，驚人的真相漸漸浮現(xiàn)而出……

 伊薇（尼娜·凱莉 Nina Kiri 飾）肩負著照顧臨終母親的重任，她渴望逃離支離破碎的現(xiàn)實帶來的孤獨感。如今，她住在一間堆滿感傷紀念品和回憶的房子里，理智和生活秩序都維系在她制作的超自然播客節(jié)目《底音》上。雖然她通常對搭檔賈斯汀發(fā)給她的那些令人毛骨悚然的音頻文件持懷疑態(tài)度，但最新收到的音頻卻讓她感到不同尋常。一對年輕備孕夫婦的十段從未公開錄音逐一揭曉，每一段都比上一段更加不祥。隨著伊薇將這些錄音與她目前的遭遇進行對比，隱藏的信息逐漸顯現(xiàn)，將她推向瘋狂的邊緣……

　　大石剛介（三船敏郎 飾）升任關(guān)東同盟理事長，與中島組佐倉一誠（佐分利信 飾）勢均力敵，維持著表面的和平。但日本政界要員大山喜久夫（片岡千惠藏 飾）因癌癥病倒，幾乎再次點燃兩派戰(zhàn)火。大山幸得一宮恭夫（高橋悅史 飾）醫(yī)治死里逃生，因此號召幫派聯(lián)合，遭到兩派抵制。　　此時塞班島開發(fā)項目成為抗爭的導(dǎo)火索。中島組干部川西（菅原文太 飾）為籌措資金，強令木村建設(shè)破產(chǎn)，并將木村之女獻給保守黨要員刈田（西村晃 飾）。另一方面，大石拉攏刈田的兒子春男入伙，作為特使赴塞班島向美國官員行賄。大山暗示佐倉除去大石，一場攪和了黑幫、政客、外國人的紛爭就此展開，而佐倉似乎也朝日本首領(lǐng)的目標又邁進了堅實的一步……

　　年輕漂亮的凱拉得了一種奇怪的疾病，她的皮膚開始老化，干裂和瓦解。當她發(fā)現(xiàn)她可以用別人的皮膚來替代自己的皮膚時，她必須做出選擇，看著自己的軀體枯萎死亡，還是屈服于誘惑，不管代價如何。