該片故事講述一名變態殺手（克里斯托弗·阿波特 飾）計劃在酒店招妓（米婭·華希科沃斯卡 飾），并將其謀殺。然而他計劃卻失敗了。

　　春秋戰國時期，一向昏庸好色的齊宣王（梅艷芳飾）誤闖夜叉山，碰上了美麗的寨主鐘無艷（鄭秀文飾），齊宣王決定把鐘無艷娶為皇后，可是一直傾心于鐘無艷的“狐貍精”（張柏芝飾）出手阻撓，只要鐘無艷愛上其他的人，臉上便會無緣無故多出一塊難看的紅斑。狐貍精后來化身夏迎春勾引齊宣王，齊宣王終日沉醉溫柔鄉。而鐘無艷為了夫君出生入死、南征北戰。齊宣王只會有事求助于鐘無艷時才好言相向。齊宣王十分好賭，竟然把鐘無艷作為作為籌碼輸掉了，鐘無艷憤怒離開，臉上紅斑也自然消失。夏迎春得逞后也離開了皇宮，齊宣王才發現自己最愛為何人，浪子回頭。在受到叛徒攻擊時，還是愛著齊宣王的鐘無艷，趕到了皇宮，幫忙驅走外敵……

　　民國時期，一代奇人關師爺（梁家仁飾）行走江湖，巧遇妖狐作祟，斗法降妖，因此結識了，逢賭必輸的葉飛（林楓燁飾），二人聯手救人，關師爺斗法妖狐（付赫安琪飾），就此結下不解之緣。此事過后，關師爺巧妙化解青樓纏怨，為死去的冤者伸冤，卻再次與怪事纏身的葉飛相遇，于是，上演了一出“葉飛棒打偷雞賊，黃仙尋仇斗師爺”的故事。

　　父親的突然去世讓湯米（安東·尤金 Anton Yelchin 飾）一家人陷入了混亂，家庭無人照料一片狼藉，母親終日哭泣郁郁寡歡，就在這樣一種糟糕的情況下，湯米迎來了自己躁動又不安的青春，無處發泄的他只能通過調皮搗蛋來紓解心中的積怨。輟學后的湯米在一家熟食店打工，負責送貨。　　湯米和朋友帕魯帕斯（羅賓·威廉斯 Robin Williams 飾）成天廝混在一起，帕魯帕斯是一個外表成熟但心智幼稚的“大齡兒童”，兩人之間的感情真摯又深厚。一次意外中，湯米結識了妓女蕾蒂（Erykah Badu 飾），后者帶領他進入了成年人的世界，享受了愛情的甜蜜與苦澀。一場意外的發生摧毀了湯米自由的生活，它不僅終結了湯米的現在，也波及到了他的未來。