某個晴朗假日，美國青年尼克（Jay Gillespie 飾）和好友史蒂文（Nick Eversman 飾）驅車穿越國境線，打算前往墨西哥的提華納尋找一次絕佳的艷遇。他們很快便鎖定了一個性感尤物，但是突如其來的意外讓二人的狂歡設想灰飛煙滅。正當他們垂頭喪氣之際，某當地人送給二人一個精致的魔方。尼克和史蒂文的命運就此改寫，他們也有如人間蒸發(fā)一般消失。　　尼克和史蒂文的失蹤給各自家人莫大的打擊，在一次家庭聚會中，艾瑪（Tracey Fairaway 飾）從兩人的行李中找到了那枚魔方，而渾身是血的史蒂文也突然出現在房間內。家人們對此感到驚奇喜悅，卻不知道丁頭鬼的魔爪正慢慢伸向他們……

　　卡馬爾格，法國——內吉瑪正在努力訓練，以贏得當地的斗牛比賽。然而，在一次慶祝活動后，她被牛襲擊，開始注意到一些令人不安的變化。與此同時，一頭失控的公牛在社區(qū)中橫行，導致年輕男子接連喪命，令居民們感到恐慌。

　　邁爾斯（保羅?吉亞瑪提 Paul Giamatti 飾）和杰克（托馬斯?哈登?丘奇 Thomas Haden Church 飾）是老朋友了，看著杰克即將踏入婚姻殿堂，邁爾斯更加感嘆起自己失敗的生活：婚姻失敗、作家夢遙不可及、干著無聊枯燥的職業(yè)、不再年輕的歲數。邁爾斯對葡萄酒的研究頗為深厚，于是兩個人決定前往加州的葡萄酒生產基地狂歡一次，如果遇上一夜情當然是最好不過了。　　果然二人在酒香濃郁的加州遇上了女招待和她的亞裔朋友，邁爾斯和杰克的艷遇讓兩人都興奮不已。然而接下來的事情卻大掃興致。他們的狂歡計劃充滿了障礙。

　　現在是2003年，國際武器核查員泰德·凱勒（馬修·吉利亞姆）在美國入侵伊始就在伊拉克工作。在調查一個未被發(fā)現的武器藏匿處時，他發(fā)現了一個可疑來源的生物制劑，他很快意識到這種生物制劑已經危及他的生命。撞倒在地，他危險的軌跡與美麗的國會援助伊蓮娜·波佩斯庫（拉維尼婭·波波拉切）相撞，后者發(fā)現自己被自己的危險包圍著。他們聯(lián)合起來，被迫質疑一切，同時努力比那些希望他們沉默的人領先一步。