他（Method Man 飾）是一個沉默的男子，永遠禮帽風衣，沉默地穿梭在這座道德淪喪、破敗絕望的城市的大街小巷。死亡每天發生，司空見慣，不知天高地厚的年輕人們呼嘯而過，揮霍生命。白天他是市殯儀館的殯儀師，以嫻熟專業且莊重的手法清理殘破不堪的尸體，帶死者走過最后一程；夜晚則端坐那間被暴怒吵鬧的鄰居所包圍的小屋里，細心制作動物標本，為他們的主人找回最后的安慰。　　某天，一具女性尸體在他死水般的內心世界引起漣漪。尸體上紋有波提切利的名作《維納斯誕生》，似曾相識的圖案勾起了他對往事的回憶。城市的自毀仍在繼續，他也無法永保平靜……

修行千年的寒魄彩蛛蛛兒受佛祖點化化為人形，化身獵妖人下凡，與甘露、芝草、長風攜手除魔衛道。蛛兒對甘露情深，卻因人妖殊途陷入痛苦。無虛掌門被妖力反噬企圖奪其修為，蛛兒為救眾人犧牲三千年道行滅魔，最終明白真情所在是芝草。

她離開丈夫與兒子，也離開穩定的律師工作，在泳池、露天咖啡廳與私人公寓自在游走。以寫作寄托生活，對兒子的愛未減半分，與丈夫也親如摯友，直到那日，她向丈夫吐露與女性的親密關系，完美生活旋即化為一場幻夢。在失去監護權后，她不得不在機構間穿梭，為了見兒子一面奮力一搏，卻不知這樣的困境，何時能走到盡頭？