尹智姬(金圭麗飾)從小自焚開始癡迷于巫術。在認識到可以利用男人得到想要的東西的事實之后，她開始通過整容改變長相，甚至偽造姓名、學歷、身份，過著完全不同的生活。在這種情況下，嘗到權力滋味的尹智姬終于陷入了要將大韓民國掌握在自己手中的野心之中，PD鄭賢洙(安內相)和報道記者們在追蹤迅速躍升為大選候選人的檢察官出身的政治人物金碩一和她的過程中，對兩人之間可疑的連接環節產生了強烈的疑惑，但越是接近可怕的真相就越是危險。。。。。。

　　媒體從業人員帕特里克·卡特（肯塔克爾·德利 Kentucker Audley 飾）意外聯系到了失蹤許久的姐姐卡羅琳（艾米·西米茨 Amy Seimetz 飾）?？_琳當初曾在戒毒所治療，如今住進了一個名為“圣伊甸園”的地方，并自稱過上了烏托邦般的生活。為了弄清姐姐的下落，帕特里克和同事兼好友山姆·特納（AJ·鮑恩 AJ Bowen 飾）、杰克·威廉姆斯（喬·斯萬博格 Joe Swanberg 飾）啟程前往圣伊甸園的所在地調查。這座樂園位于一個鮮為人知的隱秘所在，許許多多生活中經歷痛苦和坎坷的人們，在“父親”（吉恩·瓊斯 Gene Jones 飾）的感召和撫慰下重獲新生。　　出于媒體人的敏感，山姆取得了和“父親”對談的機會，但他卻從對方幽默機智的談吐中嗅到了一絲殺氣……

　　故事發生在繁華的大都市東京，十四歲的少女阿綠（中村里砂 飾）失去了唯一的親人，孤苦無依的她在誤打誤撞之中走進了名為“赤貓座”的巡回馬戲團中，就此拉開了悲慘人生的序幕。無處可去的阿綠在馬戲團中受盡了眾人的凌辱和折磨，淪為奴隸和傭人，日子過得苦不堪言，每一天都是地獄般的寫照 ?！　【驮诎⒕G快要絕望之時，侏儒魔術師出現在了馬戲團中，出現在了她的眼前。侏儒魔術師的出現讓快要倒閉的馬戲團重現生機，他亦成為了馬戲團中最重要的成員。與此同時，阿綠在魔術師的身上找到了久違的溫暖和感情，兩人決定結婚，雙雙逃離這充滿了痛苦的魔窟。

　　Six college grad students and a mysterious stranger battle a pack of ferocious werewolves in a secluded cabin.