校園里的一場大冒險演變成了都市傳說。當青少年們召喚“藍寶寶”時，某種東西回應了他們。這場游戲蔓延開來，留下的是悲傷和私語。阻止它意味著要面對第一次召喚，以及被召喚的代價。

　　埃及裔美國人安瓦?艾爾?伊布拉西米（奧瑪爾?梅特瓦利 飾）大約二十年前，從埃及移民到了美國，與漂亮的美國姑娘伊莎貝拉?菲爾茲（莉絲?維瑟斯彭 飾）成了家，夫妻恩愛生活美滿，育有一子，伊莎貝拉肚子里的第二胎也日漸成型。　　某日，安瓦?艾爾?伊布拉西米從南非出差回來，在華盛頓機場被神秘的黑衣人帶走，原因是中央情報局認為身為化學品工程師的安瓦?艾爾?伊布拉西米是恐怖分子，想從他口中撬出有用的情報。倒霉的安瓦被“引渡”至埃及的開羅，交由駐扎在當地的中情局探員道格拉斯?弗里曼（杰克?吉倫哈爾 飾）和老奸巨猾的當地探員審訊。　　另一方面，身懷六甲的伊莎貝拉，堅信丈夫是無辜的，四下奔走，努力尋找丈夫的下落。期間，她雖然幸運地獲得舊情人（彼得?薩斯加德 飾）的幫助，但終究不足以國家強勢機構對抗，一籌莫展。　　與此同時，剛剛入行不久的特工道格拉斯?弗里曼，在目睹了CIA同事們對安瓦進行的非人道審訊時，也面臨著良心的拷問。　　安瓦是不是恐怖分子？伊莎貝拉能否和丈夫團圓？中情局新手道格拉斯?弗里曼，究竟在這場暗戰中發揮了怎樣的作用？對這一切疑問的解答，必將引向對“引渡”政策的重新審視。

　　家聲（林子祥 飾）已經四十六歲了，至今仍未成家。他青梅竹馬女友麗泉（伍詠薇 飾），要求與他之間做個了斷。兩人多年來沒有結果是因為家聲是一名同性戀者。而家聲是有一名男朋友Sonny（陳小春 飾）的，但Sonny十分享受花花世界給他帶來的虛榮，這樣便使得家聲覺得十分沒有安全感，卻又對Sonny的感情越來越深。　　家聲一名同性戀好友永烈因艾滋病死去了，家聲勸止永烈的男友（吳鎮宇 飾）不要出現在喪禮上，卻被Sonny從中搗亂，家聲也因此與Sonny分手了。　　但家聲復雜的感情世界并沒有因為這樣得到解決……

　　蓋里（Calvin Reeder 飾）、扎克（Lane Hughes 飾）等人是一伙無惡不作的不法之徒，某天他們接到委托，要闖入某戶人家偷取一盒神秘的錄像帶。空空蕩蕩的大房子里，只有一個死去的老人坐在電視機前。他們無所顧忌，播放了那盤錄像帶：第一段視頻中，一群年輕人帶著針頭攝像頭去夜店狂歡把妹，卻遭遇一名奪命妖妹；一對旅行中的情侶入住Motel，期間他們偶遇一名請求搭車的女子，夜晚更有人潛入他們的房間，厄運降臨；兩男兩女驅車去林區度假，卻遭遇兇殘的殺手；一對網絡情侶通過視頻聊天，女子聲稱經常在家中聽到奇怪的聲響。鏡頭前，一幕幕恐怖畫面接連上演。萬圣節，幾名男子以外遭遇了神秘而殘酷的儀式，他們介入其中，自己的命運也發生改變。　　錄像帶結束，恐怖故事卻剛剛來開序幕……