Hilarion Zabala，一名前軍士長，被一種奇怪的氣味折磨著。診斷是幻覺，即嗅覺幻覺，他感知到的氣味實際上并不存在。他的醫生將此歸因于過去的創傷，并建議他直面并回憶自己黑暗的服役期作為解決方案。扎巴拉愿意承擔任何任務，自愿訪問軍事基地，最終被分配到一個偏遠的島嶼流放地。然而，另一個可怕的現實在那里等待著他。從宗教流血到侵犯婦女人權，人類造成的各種形式的暴力在結構上和日常生活中仍然普遍存在。在暴力時代，如何實現正義和救贖？用于防止暴力的暴力行為是否有正當理由？深沉的痛苦通過沉思的黑白圖像反映出來。（BOO Kyunghwan）

　　任慕英（梁家輝 飾）是一個單親爸爸，以教授鋼琴來撫養女兒Ellen（蔡卓妍 飾）長大。可是女兒升上Band 5后就變得越來越不聽話，令任慕英十分擔心。Ellen一直覺得爸爸十分“娘娘腔”，覺得自己就算有什么麻煩，爸爸也是不可靠的人。Ellen的同學都誤會了她的爸爸是個江湖高手——慕夜飛鷹，相繼要求拜為師傅，此時Ellen才對爸爸改觀。但任慕英被誤以為是絕招的身手，不過是在照顧女兒的時候練出來的。　　女兒開始覺得爸爸老了，可她還是到處惹禍，更被慕夜飛鷹的仇家脅持，任慕英為了救回女兒，獨自女兒被困的地方……

 故事背景設定在16世紀的英國，海盜首領莫根船長（拉爾德·克雷加 Laird Cregar 飾）受到國王查理的特赦，并被任命為牙買加總督。一位年輕而勇敢、機智而英俊的年輕人沃林（泰隆·鮑華 Tyrone Power 飾）決定跟隨莫根船長前往牙買加。然而，莫根過去的下屬、狡猾而殘忍的里奇船長（喬治·桑德斯 George Sanders 飾）卻拒絕接受莫根的領導，繼續在海上進行搶劫商船的行為。為了消滅海盜，沃林率領船隊出海，在航行途中偶然與里奇的“黑天鵝號”，并和其他兩艘船發生了遭遇戰。面臨險境，沃林不得不機智地假裝前來投降并投靠里奇。通過巧妙周旋和激烈戰斗，里奇最終受到了懲罰，他的“黑天鵝號”徹底被摧毀。與此同時，貴族小姐瑪格麗特（瑪琳·奧哈拉 Maureen O'Hara 飾）對沃林從厭惡逐漸轉變為敬佩，最終產生了愛慕之情，展開了一場曲折而離奇的愛情故事。

當一位作曲家的任務是完成她已故導師的協奏曲時，她很快發現演奏音樂會帶來致命的后果，這讓她發現了旋律的令人不安的起源和已經覺醒的邪惡。