恩里克（費雷?馬丁內茲 飾）和伊格萊西奧（弗朗西斯科?拜奧拉 飾）是教會學校的同學，更是一對同性戀人。學校的莫雷神父以留下恩里克為誘餌占有了伊格萊西奧，但最終恩里克還是離開了教會學校。這對同性戀人也就勞燕分飛。　　成年后的恩里克已是一名大有前途的導演。一天，伊格萊西奧帶著劇本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。劇本描寫的就是他們的成長經歷加上想象的成年經歷，恩里克對劇本十分感興趣，但卻不同意由伊格萊西奧出演。　　當恩里克來到伊格萊西奧的家鄉(xiāng)時，秘密一幕幕揭開……

 旅にはいつも出會いと別れがある。

 這部精美的動畫短片由編劇/導演威爾·麥柯馬克和邁克爾·戈維爾聯(lián)手打造。在悲劇發(fā)生后，一對父母失去了孩子，傷心欲絕的他們要面對隨之而來的失落感。

影片講述以與眾不同的教育觀念獲得學生們的歡迎，但在老師同事間遭受白眼的熙珠（全昭旻 飾），和討厭異想天開的18歲高中生純情（全度延 飾）的相遇。