故事發生在20世紀的30年代，雷（西恩·潘 Sean Penn 飾）是當時紅極一時的爵士樂傳奇人物。由于早年生活困頓，成名后雷養成了揮金如土的惡習，壓抑許久的他放縱自己迷失在由金錢和美女組成的奢侈世界里。　　一位名叫海蒂（薩曼莎·莫頓 Samantha Morton 飾）的普通洗衣女工深深的愛上了雷，愿意為雷付出一切，而雷亦對單純的海蒂抱有好感。可是，此時的雷并不想過早的走入安定的家庭生活，更何況，雷可是一位藝術家啊，對于藝術家來說，婚姻難道不正是靈感的墳墓嗎？就這樣，雷和海蒂漸行漸遠。之后，雷娶了性感妖嬈的作家布蘭奇（烏瑪·瑟曼 Uma Thurman 飾），卻發現布蘭奇是比自己還要放浪形骸的“交際花”。直到此時，雷才想起了海蒂的好，可是雷沒有把握，這個單純可愛的女孩如今還會一如既往的包容他，接納他嗎？

　　Based on the H. P. Lovecraft story of the same name, a folklorist investigates reports of unusual creatures in Vermont only to uncover more than he bargained for

　　桂治洪“邪”三部曲之末。　　人鬼能否相戀？一只女鬼愛上了年輕英俊的馬素（羅莽 飾），于是找到她的父親幫她提親。馬素得知后嚇得魂不附體，毅然拒絕。可是女鬼并沒放棄，她得知馬素暗戀漂亮女孩紅卜卜，于是設法讓紅卜卜死于車禍，然后借尸還魂。馬素見到暗戀已久的女孩主動投懷送抱，喜不自勝，兩人開始了一起生活。生活中每當馬素有什么不如意，女鬼都會運用自己的能力幫他排憂解難。但天下沒有不透風的墻，馬素終于知道了戀人原來是那只喜歡自己的女鬼……

　　一位年邁的老警察深信在他小鎮上被捕的神秘陌生人是無辜的，進而展開的調查就像捅了馬蜂窩一樣，將永遠改變這個鎮子。