一位精英驅魔師在對他的父親進行未經授權的驅魔時，懷疑與他戰斗的實體是一個神圣的存在——甚至可能是上帝。

生物化學專家明翰受警局顧問沃克教授推薦，協助警方調查不明水生物離奇殺人案件。開始眾人都深信是鬼神之說出來害人，明瀚不以為然堅信自己的判斷，隨著案件的偵破，明翰得知兇手就是他尋找多年的父親明智，當年父親和沃克教授一起秘密實驗時，不幸意外感染，變異成了今天肆意殺人的河童。 最終真相大白原來這一切都是沃克教授所為，為了利益他背著明智進行非法人體實驗，當明智不幸感染時，他不僅沒有醫治明智還把他當成了意外的驚喜，對他進行了人體試驗，導致明翰的母親無人照顧病死家中多日。最終父子二人聯手協助警方摧毀了這個犯罪組織。

新型毒品“蜜蜂”在江州毒品市場肆虐，隨著研制者“毒蜂”被緝拿歸案，其配方也面臨消失，毒界變得風聲鶴唳。主人公段成（富大龍 飾）在一次押送途中越獄，并對外宣稱自己是“唯一知道蜜蜂配方”的人，面臨配方重出江湖的巨大誘惑，多方勢力開始對段成展開威逼利誘。經歷追殺、強行被注入毒品等非人折磨后，段成滲入毒巢，以“誘餌”身份一步步接近大毒梟“蜂王”……另一方面，江州警方的“捕蜂人行動”也正式啟動，一場正與邪、善與惡的黑白對決一觸即發……

當一列火車意外開動時，只帶著寵物，他們發現漢斯，一只好惡的獾，是這一切的幕后黑手。雖然墜機似乎不可避免，但動物們可以依靠獵鷹，一只狡猾的浣熊，他會盡一切努力拯救它們。