民國中后期，官僚腐敗，道德滑坡，民生環境日益惡化。亞細亞建筑公司老板王大偉等人為了謀取私利，在工人勞保和保險上違規節省成本，導致工人意外身亡，該工人妻子在王大偉等人打麻將的茶館進行秘密復仇……

　　在經歷了小丑阿特的萬圣節大屠殺后，西耶娜和她的兄弟正在努力重建他們破碎的生活。隨著節日的臨近，他們試圖擁抱圣誕精神，把過去的恐怖拋在腦后。但就在他們以為自己安全的時候，小丑阿特回來了，決心把他們的節日歡樂變成一場新的噩夢。隨著阿特釋放出他扭曲的恐怖，節日很快就結束了，證明沒有一個節日是安全的。

　　律師艾琳（勞拉·琳妮 Laura Linney 飾）接到一樁官司。一名神父由于用宗教手段——驅魔儀式來治療女孩艾米莉的重病，因而使得艾米莉耽誤了正確的藥物治療時間。法庭上，一場宗教與科學之爭展開了。　　事件的開端，源于19歲女大學生艾米莉（珍妮弗·卡彭特Jennifer Carpenter飾）的恐怖遭遇。她在大學宿舍睡覺時，感覺有靈異惡魔來侵，接下來更為驚悚的事情陸續發生。艾米莉一反常態，她變得雙眼發黑，行為怪異，整日活在猶豫惡魔纏身的夢魘中，艾米莉無法控制自己的意志，痛苦得生不如死。家人為她找來精神病醫生，卻毫無起色。無奈下，請來神父（湯姆·威爾金森 Tom Wilkinson 飾）一探究竟，才得知艾米莉被遠古六惡魔上了身。萬魔纏身的她，只有通過宗教儀式進行驅魔，才有可能逃出生天。　　神父的驅魔并沒有挽救艾米莉，還引來了控告。無神論者卻認為，惡魔纏身是無稽之談。

 腦子缺根弦兒的九能帶刀（鈴置洋孝 飾）路過邪馬臺古董店，在店內看到了極為珍貴的鳳凰蛋。傳說只要擁有這枚蛋，便可領會到威力無比的魔劍鳳凰劍。為了打敗宿敵亂馬（山口勝平 飾），成為至高無上的強者，九能強買下鳳凰蛋。不過店主（北村弘一 飾）叮囑，無論如何千萬不能將蛋放在頭頂，否則將由可怕的事情發生。不幸的是，亂馬無意中將蛋放在了九能的頭上，一只長相奇怪的鳥兒誕生了。它幫助九能成為足以打敗任何對手的強者。爭強好勝的亂馬無論如何都要挽回面子……本片根據高橋留美子的漫畫《亂馬1/2》改編，系該動畫的劇場版第3部。