亨利（加里·庫柏 Gary Cooper 飾）是一位熱血沸騰的青年，戰爭爆發了，他自愿前往意大利，成為了一名救護車駕駛員。在意大利，亨利結識了名為凱瑟琳（海倫·海絲 Helen Hayes 飾）的美麗護士，之后，亨利因為受傷被送進了米蘭醫院，在那里，他和凱瑟琳重逢了。住院期間，亨利和凱瑟琳墜入了情網，凱瑟琳的腹中亦懷上了亨利的骨肉。傷愈之后，亨利回到了戰場，卻發現我軍的士氣大跌，處處彌漫著慘淡的氣氛。上司開始大量處決涉嫌逃跑的士兵，亨利亦難以幸免，他僥幸逃脫了自己人的槍子，他決定找到凱瑟琳，兩人逃離戰場，去過他們與世無爭的日子。然而，意大利警察的追捕緊隨其后，兩人踏上了逃亡的旅途。

　　1963年，在位于美國的伊利諾斯州的霍登平原市。陰暗恐怖的夜色籠罩著這座死寂的小城市，一起奇異的慘案就在黑暗當中發生了：梅爾斯家里只有六歲大小的邁克爾·梅爾斯（達格·法奇飾），殘忍的用棒球棒將母親的男朋友一棍一棍的錘成了肉泥，然后又將自己的姐姐以及姐姐的男朋友一同肢解得支離破碎、慘不忍睹……　　事實上，這個特別的小男孩兒在一生來似乎從面孔到內心就充滿了深深的邪惡與仇恨。而令所有人萬萬沒有想到的是男孩剛剛長到他6歲這一年便瘋狂般地露出了他猙獰的惡魔臉孔。而每一年象征著“群魔亂舞”的萬圣節似乎也成了他活躍異常的時刻。　　根據美國當地的法律，未成年人殺人并不會受到警方更嚴厲的制裁，最終裁定將這個心靈扭曲的少年送到了精神療養所進行看管。在那里，一個名叫薩米爾·魯米斯的醫生負責調教和看管惡魔男孩兒。從未見識過如此兇殘的兒童的魯米斯想盡一切辦法接近這個可怕少年的心靈，試圖去影響、改變他的一切。但醫生做的所有嘗試都最終以失敗而告終。邁克爾·梅爾斯是一個極其頑固的邪惡的載體，他沒有理智、毫無人性可言，有的只是日益強悍的身體和越來越強烈的暴虐和不斷增長的殺戮欲望——薩米爾·魯米斯最后也意識到了這點，但似乎所有這一切都已經為時太晚了。　　在被關押了漫長的十七年之后，已經“長大成人”的邁克爾·梅爾斯憑借強壯的身體終于找到機會逃出了逼仄的牢籠。壓抑已久的仇復與殺戮的惡魔之心終于得到了釋放的機會，他迫不及待的回到霍登平原市，去尋找他唯一真正愛護過的妹妹勞瑞。　　這一切的真相，只有薩米爾·魯米斯知道，老醫生深知他的目的所在；也只有薩米爾·魯米斯知道，任何不幸遭遇惡魔邁克爾·梅爾斯的人都將以最慘痛的方式付出自己的生命做代價。如今，留給他的時間已經不多，他要竭盡全力去警告無知的人們，并保護這家人唯一的希望——勞瑞。與此同時，為了所有其他人的無辜性命，魯米斯還要拼盡全力找到并控制住瘋狂的邁克爾·梅爾斯。尤其是每當月黑風高的萬圣節之夜悄悄降臨時……

 2008年金融危機下，美國內華達州昂皮爾小鎮的重要經濟支柱石膏廠倒閉，人去鎮空，這里的郵政編碼也被取消。丈夫去世后，幾乎在在昂皮爾小鎮度過了一生的弗恩（弗蘭西斯·麥克多蒙德飾）無力獨撐生活。為了將生活成本壓到最低，她將簡陋的家當搬上了改裝后的廂式貨車，開始了一邊打工、一邊西行的公路生活。她在亞馬遜流水線上、在游樂園的咖啡廳里、在國家森林公園做臨時工。一路上，她和許多廂式貨車寄居者相遇、相識，彼此幫助，并締結了友誼。

　　弗蘭克·沙萊克是個國際刑警，沙萊克在工作中的過激行為有被上司停職的危險。 弗蘭克·沙萊克有一個秘密組織，專門從事尋找綁架兒童的線索。 沙萊克聽到唱詩班指揮的死亡，他認為他自己能調查這個案件，并且他也已經發現了一個線索，并與卡斯丹合作調查。但隨著調查的深入，他們越陷越深，那些秘密就隱藏在二次大戰的那些黑暗歷史中