講述安倍晴明學生時代的故事。在陰陽寮，被譽為天才的安倍晴明與其他學生截然不同，他是個有些討人厭且對成為陰陽師毫無興趣的怪人。　　有一天，晴明受到貴族源博雅的委托，解決襲擊皇族徽子女王的怪異現象。盡管兩人經常發生沖突，但他們還是一起追尋真相。而一名學生的離奇死亡成為事件火索火索，引發了卷入平安京的邪惡陰謀和詛咒的動亂。

 米爾德雷德（弗蘭西斯·麥克多蒙德 Frances McDormand 飾）的女兒在外出時慘遭奸殺，米爾德雷德和丈夫查理（約翰·哈克斯 John Hawkes 飾）之間的婚姻因此走到了盡頭，如今，她同兒子羅比（盧卡斯·赫奇斯 Lucas Hedges飾）過著相依為命的生活。一晃眼幾個月過去了，案件仍然沒有告破預兆，而警方似乎早已經將注意力從案子上轉移了開來。被絕望和痛苦纏繞的米爾德雷德租下了高速公路邊上的三塊巨型廣告牌，在上面控訴警方辦案無能，并將矛頭直接對準了警察局局長威洛比（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 飾）。實際上，威洛比一直隱瞞著自己身患絕癥命不久矣的事實。因為這三塊廣告牌，米爾德雷德和威洛比的生活發生了翻天覆地的變化。

　　雅各布（Zak Kilberg 飾）是一個奇怪的小伙子，他似乎患有一種怪病，這種病令他無法生活在陽光之下，長久以來，雅各布一直都隱藏在黑暗之中，直到有一天他邂逅了一位名為瑪麗（Maya Parish 飾）的調酒師，相互吸引的兩人很快就墜入了愛河之中。　　漸漸的，瑪麗察覺到了雅各布異于常人的地方，他的行為舉止不僅變得越來越古怪，雅各布還必須時時克制自己越來越洶涌的嗜血欲望。為了獲得血液，雅各布殺了人，現在，他需要擔心受怕的事情又多了一件，如何躲避警察的調查成為了重中之重。可即便如此，雅各布還是深深的愛著瑪麗，為了能夠將瑪麗留在身邊，雅各布不得不做出更加出格的舉動。