當一位作曲家的任務是完成她已故導師的協奏曲時，她很快發現演奏音樂會帶來致命的后果，這讓她發現了旋律的令人不安的起源和已經覺醒的邪惡。

　　故事發生在蘇格蘭一個名叫英維思的偏遠寧靜小鎮。夜幕愈加濃重，年輕女警官瑞秋（Pollyanna McIntosh 飾）被鬧鐘喚醒，她有條不紊穿戴整齊，隨后出門行走在空無一人的街道中央。在某個路口，瑞秋目擊不遠處站著一位老人，但隨后老人被一輛飛馳而來的汽車撞到。瑞秋沖上前去，然而并未看到被撞之人，她只得將肇事者凱撒（布萊恩·沃納 Brian Vernel 飾）扭送回警局，與麥克·瑞德警長（道格拉斯·羅素 Douglas Russell 飾）一同審問。稍后凱撒被關入牢房，而警局的同事也找到了那名神秘且一言不發的受傷老人。　　令人難以置信的是，老人似乎擁有直抵他人內心的能力，同時也讓對方暴走瘋狂，這注定是一個不平凡的夜晚……

　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。

　　In New York City, potent strands of bath salts have surfaced and have attracted the most devoted bath salt junkies. A young aspiring chemist has developed an even stronger batch... but something has gone horribly wrong.