寧靜的山村進入雨季。村中的老伐木工人岸克彥（役所廣司 飾）為人古板，與兒子關系緊張。他在上工途中給東京來的新人導演田邊幸一（小栗旬 飾）和副導演帶路，由此被拉入一部喪尸電影的外景拍攝。在被迫充當臨時演員后，克彥竟對電影產生了微妙的興趣，他開始不請自來的幫助攝制組與村民溝通，開展工作，甚至忽略了本職與妻子的忌日。　　突然闖入的攝制組擾亂了山村的平靜和克彥的生活，也改變了導演幸一自身。幸一生性靦腆缺乏自信，在攝制組中毫無威信。偶然間他發現自己的喪尸劇本竟為克彥所欣賞，不禁大受鼓舞，兩人在數次的泡澡時間里進行了奇妙的溝通。在克彥的幫助下，幸一慢慢樹立了自信，電影拍攝也步入正軌。然而臨關機前的一場瓢潑大雨再次令拍攝陷入危機，克彥的缺席也令幸一惶恐無措起來……　　影片獲第24屆東京國際電影節評委會大獎。片中兩位主演役所廣司和小栗旬在現實中亦均擔任過導演。

　　《在斷崖下》：青年蒲岡大輝（伊藤淳史 飾）將車停在懸崖旁和女友幽會，突然一股神秘的力量將汽車推向懸崖；《6號房間》：女高中生久保有紗（堀北真希 飾）和長澤美奈子等朋友去唱卡拉OK，自從她們使用過詭異的6號房間后，美奈子就變得分外怪異；《不可思議的時間》：為了趕上即將進行的世界杯比賽轉播，小職員白石大吾（平岡祐太 飾）匆匆搭上一輛計程車，卻在很短的時間內經歷了一段漫長的旅程；《四疊半的貴婦人》：森三中的大島美幸買到一只精致的茶杯，隨茶杯一同來到她家的還有一個身穿洋裝的貴婦人；《體驗者》：市場調研人員今泉誠一（高島政伸 飾）在某超市調查期間，發現店員似乎正被某個看不見的女人所侵擾；《病棟的絨毛玩具》：某所醫院有一只泰迪熊毛絨玩具，所有把玩它的老人都回去世。

　　本作は田舎に住む祖父母に會いに行く看護學生の孫を主人公にした物語。孫は家族水入らずで幸せな時間を過ごすが、祖父母の家にいる「何か」に違和感を覚え、やがて人間の存在自體を揺るがすような根源的な恐怖に直面する。

　　年輕漂亮的凱拉得了一種奇怪的疾病，她的皮膚開始老化，干裂和瓦解。當她發現她可以用別人的皮膚來替代自己的皮膚時，她必須做出選擇，看著自己的軀體枯萎死亡，還是屈服于誘惑，不管代價如何。