影片改編自Samuel D. Hunter創作的同名戲劇，講述在愛達荷州鄉村一個破舊的公寓里，重達272公斤的英語教師查理（布蘭登·費舍 飾）隱居避世，固執、堅決地要把自己吃死。查理在中年時期為了同性情人拋棄家人，但情人過世后因為悲傷和內疚暴飲暴食，并且嘗試與17歲的女兒艾莉（薩迪·辛克 飾）修復關系。隨著查理越來越接近不可避免的命運，他的朋友麗茲（周洪 飾），一個憤世嫉俗的無神論者護士，以及埃爾德·托馬斯（泰·辛普金斯 飾），一個年輕的傳教士都試圖在查理身上找到能被拯救的意志，無論是肉體上還是精神上。然而，只有與查理關系疏遠的女兒艾莉才能讓他看到目前絕望狀態之外的未來，艾莉雖然尖酸刻薄、充滿仇恨、渾身是刺，查理卻能在她身上找到最后一次贖罪的機會，甚至可能是一絲希望。

　　故事講述剛離婚不久的格雷格(威爾遜飾)遇到了迷人的伊莎貝爾(海耶克飾)。伊莎貝爾住在大街上，認為這個被污染、破敗不堪的世界并不是真實的。她相信這個丑陋的世界是在一個美麗、和平、“真實”的極樂世界的內部。起初格雷格表示懷疑，但他最終發現這個理論很有道理。

　　20世紀50、60年代，亨利·韋斯特博士（威廉·麥鮑瑟 William Mapother 飾）創建了靈學實驗室阿提克斯研究所，針對超能力、透視、讀心術、隔空取物等邊緣學科展開研究。雖然遭遇了無數的挫折與嘲笑，但是韋斯特博士仍堅持不懈朝著目標前進。1975年，他的實驗室因某起騙局而被迫關閉，就在此時一個略顯神經質的女人朱迪思·溫斯黛德（萊亞·吉斯特德 Rya Kihlstedt 飾）被送到實驗室。她之前因傷而擁有了超能力，而其看似貨真價實的超能力迅速令見多識廣的科學家們大為折服。在這一過程中，朱迪思的能力不斷加強，甚至已經到了失控的程度。　　這已遠遠超出了超能力的范疇，謎團背后惡魔的身影時隱時現……