In the futuristic city of Vanille, with properly tuned ImmerSyst Eyes & Ears the world can look and sound like a paradise. But the life of a father and his young son threatens to disintegrate when the father's device begins to fail. Desperate to avoid facing his own traumatic reality, the man must venture outside to find a replacement, into a city where violence and danger lurk beneath a skim of beautiful illusion.

　　故事背景發生在抗日戰爭時期，主角郭東是一名獸醫，他的妻兒慘遭日本兵殺害，從此躲到了草原邊陲的一個小鎮上，過著惶惶不可終日的生活。郭東的自暴自棄使得他與當地人產生許多矛盾。就在此時，一名蒙古族孕婦的生命危在旦夕，眾人無奈之下求助郭東，郭東在新生命的洗禮和蒙古族戰士的感染下，重新明白了"英雄"的意義，完成了自我救贖。

未來世界，在一艘名為“蒼穹號”的飛船上，船長梁承天帶領著船員們經常在星際之間從事采集礦物質的買賣，以此來獲得巨大的經濟利益。雖然他們在多次采集過程中偶爾會遇到危險，但最終也都能安全返航。                                                                      　　直到這次，梁承天帶著船員們在銀河系中，意外找到一顆六千萬年前爆炸的超新星，他們在附近采集到了稀有的礦物質，從而能獲得巨額利益。可因利益分配不均，各懷心事的船員們就此踏上返航之旅。                                                                      　　在返航途中“蒼穹號”意外接到了一組未知的求救訊號。他們成功救下了“創世紀號”的生物學家林修遠和他的妻子Angel，而梁承天在救援的過程中也意外受傷。

　　少女幸子（宮崎葵飾）和老師的師生戀緋聞被傳得風風雨雨，相依為命的母親稔子（Ryo飾）則自殺未遂。打擊不斷的生活令幸子無法承受，升入中學后，她不去上學，每天閑逛打發時間。她和依靠小偷小摸賺錢的少年隆夫、精神脆弱的中年人久蔵成為了朋友。隆夫離開后，幸子和好友夏子（蒼井優飾）返回了學校。　　不久后，她又差點被母親的新歡德川強暴。謠言又起，幸子失望地離開學校。昔日的老師戀人現在發電所工作，幸子準備去他那里。然而在約定的小茶店里等了很久，他還是沒有出現。灰心的幸子跟一個前來搭訕的男子離開茶店……