故事發生在20世紀的30年代，雷（西恩·潘 Sean Penn 飾）是當時紅極一時的爵士樂傳奇人物。由于早年生活困頓，成名后雷養成了揮金如土的惡習，壓抑許久的他放縱自己迷失在由金錢和美女組成的奢侈世界里。　　一位名叫海蒂（薩曼莎·莫頓 Samantha Morton 飾）的普通洗衣女工深深的愛上了雷，愿意為雷付出一切，而雷亦對單純的海蒂抱有好感。可是，此時的雷并不想過早的走入安定的家庭生活，更何況，雷可是一位藝術家啊，對于藝術家來說，婚姻難道不正是靈感的墳墓嗎？就這樣，雷和海蒂漸行漸遠。之后，雷娶了性感妖嬈的作家布蘭奇（烏瑪·瑟曼 Uma Thurman 飾），卻發現布蘭奇是比自己還要放浪形骸的“交際花”。直到此時，雷才想起了海蒂的好，可是雷沒有把握，這個單純可愛的女孩如今還會一如既往的包容他，接納他嗎？

　　帶著過往傷痛，塞吉歐只身一人前往「微笑之村」擔任代理教師。這座對負能量零容忍的小鎮，明明曾遭逢巨變，居民們卻笑口常開。原來，讓這座微笑之村風光明媚的秘方，是一位能吸取人間苦痛的男孩，他的身體如祭壇，透過擁抱承擔全村的悲傷。他為人搭建快樂天堂，自己卻陷入無盡黑暗。塞吉歐與男孩的相遇，攪亂了鎮上的平衡；那座煉獄之門，也終將反向人間敞開。

　　改編自彼得·克羅伊德小說《丹·雷諾和萊姆豪斯的殺人魔》。講述1880年倫敦的萊姆豪斯區發生謀殺案，人們認為這是古老生物石巨人所為，但真相另有隱情。

 15歲的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 飾）和父親（Pierre Boulanger 飾）住在巴黎藍色大道一幢貧窮臟亂的公寓中。母親（Isabelle Renauld 飾）離家出走，父親整天沉迷于書本，還編造出一個并不存在的優秀的哥哥打擊莫塞斯。本該享受童年快樂的小男孩壓抑陰郁，在附近的流鶯獻出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亞伯拉罕先生（Omar Shariff 飾）的雜貨店里偷盜，被亞伯拉罕發現。和藹的老人原諒了眼前這個小男孩，并親切地向他傳授知識，一老一少從此展開一段彌足珍貴的忘年交……