故事開始于十六世紀初，因為皇后凱瑟琳（賓妮·巴尼斯 Binnie Barnes 飾）無法生育，英國國王亨利八世（查爾斯·勞頓 Charles Laughton 飾）同她離婚，另娶了名為恩尼（梅爾·奧勃朗 Merle Oberon 飾）的女子為皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盤算著推翻丈夫的統治自立為王，當她的陰謀敗露之后，亨利八世親手將她送上了斷頭臺。恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（溫迪·巴里 Wendy Barrie 飾）為妻，哪知道在生產時，奇恩因為難產而死，只留下了一個可憐的嬰兒威爾斯（邁爾斯·曼德 Miles Mander 飾）。之后，大臣們想要國王迎娶德國公主，可這一次，國王駁回了大臣們的請求。

錺（かざり）職人のもとに奉公していた幸助（片岡千之助）は、ようやく8年の年季が明けることになった。                                                                      　　幸助は幼馴染のお蝶（北 香那）という娘に想いを寄せていた。                                                                      　　5年前、幸助とお蝶は年季が明けるその日、刻は暮六ツに、萬年橋で會う約束をしていた。                                                                      　　互いに想いながらもこの5年の間、幸助は人には言えない秘密を抱えていた。                                                                      　　また、お蝶の身にも幸助には話せない辛い思いがあった。                                                                      　　橋が見渡せる川辺からそっとお蝶を探す幸助。懐にはお蝶の為に作った簪（かんざし）が入っている。                                                                      　　果たして二人は萬年橋で再會することができるのか……。

民國中后期，官僚腐敗，道德滑坡，民生環境日益惡化。亞細亞建筑公司老板王大偉等人為了謀取私利，在工人勞保和保險上違規節省成本，導致工人意外身亡，該工人妻子在王大偉等人打麻將的茶館進行秘密復仇……