1945年抗戰勝利前夕，侵華日軍第七三一部隊在哈爾濱平房區以“給水防疫”為名，秘密進行慘無人道的細菌戰研究，大肆抓捕平民進行活體實驗，妄圖以此扭轉敗局。小販王永章（姜武 飾）等人被強行抓入“特設監獄”，日軍以“配合健康檢查與防疫研究即可換取自由”的虛偽承諾，欺騙他們遭受凍傷實驗、毒氣實驗、活體解剖等極端折磨……　　影片通過平民視角揭露日軍反人類暴行，展現絕境下國人不屈的反抗精神，旨在讓世人銘記歷史，勿忘國恥，捍衛和平。

　　富商施頭（王青 飾）其貌不揚，在某次名流聚會上被美女Lychee（利智 飾）戲弄，懷恨在心，并揚言報復。偶然機會，施頭遇見來自大陸的前進發（周潤發 飾）、高佬偉（曾志偉 飾）和傻雞（成奎安 飾）。他靈機一動，希望讓前進發假扮貴公子勾引Lychee，并請出儀表教練Anita（梅艷芳 飾）對其進行貴族禮儀訓練。　　苦于在香港不見出頭之日，三人一口應承下來。經過一段時間的魔鬼訓練，前進發在隨后舉行的印度弱智兒童基金晚宴上大出風頭，將Lychee在內的一干美女迷得神魂顛倒，甚至連親手將其調教出來的Anita也不能自已……

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　　死于東京皇家飯店電梯里的美國黑人青年被人發現后，警方展開調查，從死者遺物中，知曉其名叫焦尼，并推斷其來日目的是為找尋生母。根據種種線索，警方來到某溫泉，發現知情人已被殺害，但還是知曉了知名服裝設計師八杉恭子（岡田茉莉子）當年曾與一美國黑人士兵在此同居之事，遂派警官棟居（松田優作）前去美國向紐約警察肖夫坦（喬治?肯尼迪）求證。　　求證過程中，棟居陷入歷史記憶與民族情結中，幾欲將眼前的美國人尤其肖夫坦與當年在日本犯下罪行的劊子手混為一談，但終回復理智完成了任務，將八杉恭子圈定為兇手，而八杉恭子不過也是歷史的受害者。