1976年，8歲的瑪麗·黛西·丁格爾（貝絲妮·惠特摩爾 Bethany Whitmore 配音）是澳大利亞墨爾本的一個小女孩，喜歡動畫片“諾布利特”、甜煉乳和巧克力。瑪麗的媽媽是個酒鬼，而在茶葉包裝廠工作的父親平日只喜歡制作鳥標本。孤獨的瑪麗沒有朋友，某一天心血來潮給美國紐約市的馬克思·杰瑞·霍羅威茨（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 配音）寫了一封信詢問美國小孩從哪里來，并附上一根櫻桃巧克力棒。44歲的馬克思患有自閉癥及肥胖，碰巧也喜歡看“諾布利特”動畫片及吃巧克力。二人的筆友關系從1976年維持到1994年，期間各自經歷了許多人生起伏，直到成年的瑪麗（托妮·科萊特 Toni Collette 配音）終于來到紐約看望馬克思……本片獲2009年法國昂錫國際動畫影展最佳動畫長片獎，柏林國際電影節水晶熊獎及渥太華國際動畫電影節最高獎。

　　任慕英（梁家輝 飾）是一個單親爸爸，以教授鋼琴來撫養女兒Ellen（蔡卓妍 飾）長大。可是女兒升上Band 5后就變得越來越不聽話，令任慕英十分擔心。Ellen一直覺得爸爸十分“娘娘腔”，覺得自己就算有什么麻煩，爸爸也是不可靠的人。Ellen的同學都誤會了她的爸爸是個江湖高手——慕夜飛鷹，相繼要求拜為師傅，此時Ellen才對爸爸改觀。但任慕英被誤以為是絕招的身手，不過是在照顧女兒的時候練出來的。　　女兒開始覺得爸爸老了，可她還是到處惹禍，更被慕夜飛鷹的仇家脅持，任慕英為了救回女兒，獨自女兒被困的地方……

　　故事發生在1865年的法國南部，流浪漢狄默提（納威爾·佩雷茲·畢斯卡亞特 Nahuel Pérez Biscayart 飾）來到了這里，為了避人耳目，他假裝自己是聾啞人，在這里的一座小村莊中住了下來。在村子里，狄默提邂逅了名為約瑟芬（伊希爾·勒·貝斯柯 Isild Le Besco 飾）的女子，美麗善良的約瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意。　　約瑟芬的父親休斯（讓-克勞德·古盧姆伯格 Jean-Claude Bolle-Reddat 飾）是一個熱情好客的男人，他慷慨的邀請狄默提來家里做客，可休斯的善意卻并沒有得到狄默提的回報。狄默提用一種古老而又邪惡的方法催眠的約瑟芬，將她帶進深山老林之中肆意凌辱。

　　女性攝影師莎拉（Alysson Paradis 飾）和馬西歐（Jean-Baptiste Tabourin 飾）這對幸福的夫妻組成的小家庭即將迎來新的成員，但一場嚴重的車禍摧毀了他們美好的憧憬。馬西歐在車禍中喪生，莎拉以及未出世的寶寶僥幸存活。　　圣誕之夜，孤獨的莎拉待在家中，等待第二天早晨的生產。這時敲門聲響起，一名黑衣女（Béatrice Dalle 飾）請求使用電話。莎拉本能地拒絕了她，誰知黑衣女竟千方百計想要闖進來。她的目的只有一個，搶奪莎拉那尚未出世的孩子。擋路者只有死路一條……