1840年鴉片戰爭爆發，英軍侵略軍攻破廣州，飽經鴉片毒害的百姓活在至暗時刻。蕭崗士紳何玉成（嚴屹寬飾）受關天培之托囑，立志尋找時機保衛廣州城。 故事從三元里村武館教頭劉三義（劉秋實飾）和其兄弟韋紹光（孫昊飾）企圖燒毀十三行碼頭的洋商躉船開始... 影片質樸還原了三元里抗英這段鮮為人知的史實，用悲壯美學與歷史質感交織的視聽講述了鴉片館血案的個人復仇，到牛欄崗生死戰的民族抗爭。致敬民族先輩，當外侮侵犯時，每一個挺身而出的小人物，都是照亮民族暗夜的英雄。

　　30年代的香港，社局動蕩，黑幫林立。香港大亨胡老頭這日找到私家偵探哎吆（林子祥 飾），要求其調查胡太太，因為他覺得胡太太這些天表現奇怪。哎吆調查后發現，原來是壞蛋神父卡邦派（麥嘉 飾）人勾搭上了胡太，意欲偷取胡老頭價值連城的股票。他們這一計劃遭哎吆撞破后，四處追殺哎吆。　　哎吆亡命之際，又發現了胡老頭其實并非什么香港大亨，只是一名老千，他來香港的目的就是要騙卡邦等流氓的錢。胡老頭邀請哎吆入伙，一起設局騙卡邦。和好友探長羅賓（泰迪?羅賓 飾）商量后，哎吆決定來個將計就計。

　　邁可透過一張光碟，參加了一場刺激的游戲，在月黑風高的晚上他發現自已稍稍走進一間屋子并從廚房拿刀子殺死一個沈睡著的男人當邁可醒來時他興奮極了，這一生他從沒有這么刺激和開心過，第二天當他看到新聞。天啊！那件謀殺案真的發生了嗎？后來第二張CD又寄來了，他決定結束這場荒謬的游戲，但主謀者從邁可的電腦中走出來，他竟是一具有形象的＂人＂，并且一再要脅邁可再玩下去，也挑唆他面對恐懼和幻象，邁可就像受催眠一般他無處可逃，主謀者已經完全控制了他使他分不清什么是真什么是假……

一個三十多歲的男子在大城市謀生，為了走出混亂的生活，無意識地想象出一個幻想與現實并存的世界。