故事發生在一間專門面向歌劇退休演員開放的養老院里，維爾福（比利·康諾利 Billy Connolly 飾）、雷吉（湯姆·康特奈 Tom Courtenay 飾）和茜茜（寶林·科林斯 Pauline Collins 飾）是那里的明星居民。每一年，這三個出色的演唱者都會通過他們的三重唱向社會募集資金，用以維持養老院的運作。雖然養老院的規模不大，但每一個老人都能在那里找到快樂和安寧。　　簡（瑪吉·史密斯 Maggie Smith 飾）的出現打破了眾人寧靜的生活，這個高傲又好斗的女人是歌劇界名聲大噪的歌唱家，同時，她還是雷吉的前妻。受生活所迫，簡不得已住進了這間養老院，前夫雷吉的存在更是讓她心中憤憤不平。由于簡的加入，三重唱變成了四重唱，但排練的效果并沒有因為一個得力唱匠的加入而有所提高，麻煩和爭執接踵而至。

《鋸齒狀心靈》講述的是一個女人被昏迷和奇怪的幻覺所困擾，她發現自己被困在了一系列的時間循環中，這可能與她神秘的新女友有關。

　　邦納博士計劃通過更年輕、更健康的人類受害者周期性的腺移植來永生。邦納看起來大約40歲，他真的104歲了。但是人們開始懷疑了，他可能不會到200歲。

　　「沈黙のパレード」の4年前に起きた事件を描く「ガリレオ 禁斷の魔術」。帝都大學の準教授である湯川のもとを刑事の草薙俊平と、部下の牧村朋佳が訪れる。殺害されたフリーライター?長岡修の部屋から、突然倉庫の壁に穴が開くという奇妙な動畫ファイルが見つかったのだ。動畫を観て珍しく興味を抱く湯川。「映像が撮影された場所を見せてくれ」と言う湯川のただならぬ様子を気にかけつつ、草薙は牧村とともに現場へ向かう。