故事發生在美國西部大開發時期，燕西（理查德·迪克斯 Richard Dix 飾）帶著妻子莎布拉（艾琳·鄧恩 Irene Dunne 飾）千里昭昭來到了廣袤而又荒蕪的俄克納馬拉，心里懷揣著遠大的理想，希望能夠在這里做出一番建樹。俄克納馬拉的生活環境十分艱苦和險峻，然而，夫妻兩人同心協力，慢慢改善和建立著他們的家園。在日子漸漸穩定的過程中，在當地生活的牧場主們感到他們的利益受到了侵犯，他們常常會找燕西的麻煩，卻又被燕西用智慧巧妙的化解。燕西十分同情在當地生活的印第安土著，與此同時，嫉惡如仇的燕西亦對壓迫和剝削原住民的資本家們充滿了仇恨，隨著時間的推移，雙方的矛盾漸漸尖銳起來。

　　勞倫茲曾是百老匯作詞家第一把交椅，卻在與理查德拆伙后事業跌落低谷。前搭檔新作的首演之夜，他故作大方獻上祝福，新仇舊恨交織下，終究不歡而散；他轉向忘年好友伊麗莎白尋找慰藉，又不禁懷疑友達以上的關系是否只是自作多情。偌大派對就像如今的百老匯，早已沒他的容身之處。過了今晚，美國音樂劇的黃金年代就要展開，他的盛世卻再也回不來，當最后一曲〈藍月〉響起，即便成了終曲，也要忘情歌頌。

　　1997年，亞洲金融危機如同暴風雨一般席卷各國，公司倒閉已成尋常，老板富賈逃亡自殺，普通民眾的生活愈加困苦。富家女孩布姆（Thunyaphat Pattarateerachaicharoen 飾）父親所蓋的大樓最終爛尾，遭到父親家暴后，萬念俱灰的布姆和伊布（Panisara Rikulsurakan 飾）相約自殺。陰差陽錯，貝爾去往另一個世界，布姆則茍活人間。　　時光流轉，20年后的布姆（楠迪·宗拉維蒙 Namthip Jongrachatawiboon 飾）已成為小有名氣的房地產企業家。某天，她帶著女兒貝爾（安比查雅?松可寒 Apichaya Thongkham 飾）再次來到當年和朋友自殺的爛尾樓。頑皮的貝爾四處游蕩，撿到了母親當初和伊布溝通的BP機。殊不知，一個孤獨的靈魂已在此等候多年，只為了踐行未完的承諾……

　　一位定格動畫師，在失去專橫的母親后，正在努力控制自己內心的的惡魔。她孤身一人，開始創作一部令人毛骨悚然的定格動畫電影，這部電影很快就成為她理智的戰場。當她的精神開始崩潰時，她的動畫電影中的角色有了自己的意志，她釋放的想象力威脅著摧毀她的生活。