人間と人魚が共存する未來社會を舞臺とする本作。船舶を製造する會社で働くサラリーマンのステファンは、ある日突然、人魚王國の姫?チャオに求婚される。ステファンはわけがわからないままチャオと一緒に生活する中で、純粋でまっすぐなチャオに少しずつ惹かれていく。

　　Ryan O'Neil是一位在戰斗中受傷后患有PTSD的退伍軍人，他懷孕的妻子斯蒂芬妮回到家中。她的哥哥托尼是一個腐敗的警察，她的丈夫一直在為這個國家服務，她一直在幫她。瑞恩和托尼從來都不喜歡對方，而托尼試圖干涉他們的婚姻，事情變得激烈起來。但是，當瑞恩在夜晚開始在他的房子里閃現出殺手，外星人和其他奇怪生物的閃光和幻影時，他不確定這是真的還是只在他腦海中。斯蒂芬妮已經和瑞恩在一起，對丈夫的行為深表擔憂。隨著歲月的流逝，瑞恩很快就會發現他的噩夢在他身上縈繞著什么邪惡的存在。

　　塞西莉亞（西德妮·斯威尼 飾）是一個非常虔誠的修女，她來到意大利鄉間修道院開始新生活，卻在這個幾乎全是女人的地方意外懷孕，原來這里隱藏著黑暗和可怕的秘密。

 這部精美的動畫短片由編劇/導演威爾·麥柯馬克和邁克爾·戈維爾聯手打造。在悲劇發生后，一對父母失去了孩子，傷心欲絕的他們要面對隨之而來的失落感。